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2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化

【长江电新】2024电网跟踪十六:再次强调电力设备行业4月业绩期的持续催化

1、上周电气装备集团旗下许继、西电、平高发布23年年报,23年经营均实现超预期兑现。除收入增长外,更重要的在于盈利能力的超预期。我们认为背后反映的是电力设备行业景气和企业自身Alpha。

2、再次强调在4月业绩期间,电力设备行业国内、海外共振明确,业绩的持续催化:
1)国内,国网投资规划5-10%增长,其中特高压、数字化预计增长较快,特高压今年预计开始陆续交付23年,并且24年有望招标4-5条线且包含部分柔直;数字化过去国网统招增速持续超越行业增速,并且在消纳压力和人工智能推动下,有望加速。
2)海外,当前变压器、开关、电表等产品海关出口金额持续增长,1-2月液体变压器、高压柜、电表出口额分别同比增长70%、72%、20%;考虑目前欧美等地区变压器、开关供给紧张,预计未来国内电力设备企业出口景气有望延续。
3)结构上,特高压、出口等均属于相对高盈利业务,随着景气提升,相关企业产品结构有望持续改善,带动盈利能力提升。

3、继续重点推荐数字化(信通、南瑞等)、特高压(许继、平高、西电等)、出海(金盘、思源、云路、三星、海兴、明阳、华明等)三大主线,建议积极重视配用电赛道拐点(云路、苏文、东方电子、四方等)。

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04月15日 23:56
来自电脑网页版
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