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废都u6263

嘉楠科技的成长空间

$嘉楠科技(CAN)$ 最近问的高频问题,我总结一下思路,我想说的大约如下:

1、嘉楠拿到台积电的5nm制程的时间比竞争对手晚了一年左右,故这个也是为什么芯片的性能略低于竞争对手的原因,目前在加速赶上来,这两个月还有一次流片,性能就跟S21差不多了。

2、神马在三星流片,我对三星的技术心存疑问,但是神马一直很强,用其他方式补足了三星的问题。短期看估计问题不大,长期看不清楚。

3、矿机商的业绩释放要严重滞后于挖矿企业,因为每到熊转牛的时候,一开始都是大规模清库存,赚不来钱,主要是处理负担。这一轮的好处是嘉楠的A12系列几乎清完了,而A13目前供不应求。上一轮牛市中,cleanspark 和其他矿股大约涨10多倍了,嘉楠也还没有涨,不过瑕不掩瑜,嘉楠后来大约从1.8涨到了39。当然没有人能预计到39,我在27左右卖了绝大部分(完全是因为估值的考虑)。

4、牛市到来的时候,产品供不应求,三家都一样,能出多少货,处决于上游的“老板”级别的供应商台积电和三星给多少晶圆。好消息是他们目前比较接受crypto了,坏消息是他们比矿工还要了解挖矿,挖矿是强周期行业,如果牛市给的晶圆太多,熊市晶圆又滞销,对他们生产很不利。故他们也比较谨慎。如果你能理解台积电,对挖矿和矿机商都会理解好很多。

5、嘉楠增发的问题,跟@Garbin 讨论过了,可以看之前的帖子,完全为了储备弹药。AI芯片也一并讨论了。

6、针对自营挖矿,目前挖矿的效率来说,嘉楠问题不大,目前都是利好。

7、说了那么多,不相信嘉楠的话,还是卖了吧,找其他挖矿的企业好了。只有真正弄懂企业了才能赚到钱,我骨子里是这么认为的。这个也是为什么挖矿企业我只敢买clsk的原因。另外:我们这儿是基金,最重要是不亏钱哈,故很多小的挖矿企业买不了,也没精力看。

声明:本人及管理的基金持有$嘉楠科技(CAN)$ $CleanSpark(CLSK)$ ,不持有台积电。本文不作为投资建议,请风险自担哈。

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2023年12月06日 11:07
来自电脑网页版
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