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天津股友

血制品

血制品上市公司中,短期来看派林生物成长性最好,收购带来的增量,还有双林生物内生性成长,今年的双林八因子会有个逐渐放量的过程,再加上血浆的调拨和自身血浆站的增量,业绩会很好,收购的派斯未来几年都不用担心成长性,血浆站有保证,再加上有纤原这个优势品种,毛利率也会逐步改善。这些几乎都是明牌,唯一影响股价的就是2股东清仓减持。现在好多都看好换股东后的博雅,博雅也确实好,好在它的技术,再就是产品结构,现在多了一个国有大股东。博雅血制品的收入结构白蛋白,静丙,因子的比例是1:1:1。跟外国巨头差不多,毛利率高。比较一下卫光,卫光的采浆量比博雅多,可收入比博雅少,利润比博雅更少,这就是博雅的技术优势。博雅还有收购丹霞的预期,还有新开18个浆站的预期,所以都看好博雅。可目前来看博雅现在的市值已经都反应了这种预期,并没有低估,博雅还有一个通过的定增,这个一算市值差不多200亿,将来如果收购丹霞还要定增一次。收购丹霞也好,新开浆站也好都是预期,一旦有一个预期没有达到,市值都要下滑,就是都达到预期,现在的价格也不少,所以博雅是好票,但是价格不合适。天坛生物的短期成长性是有确定性,未来市值肯定过1千亿。但是也有它的问题,等到它过千亿后可能发展就会慢下来,因为到那时已经年采几千吨的血浆,再要增长,基数太大不容易。天坛也很不地道,当年天坛用血制品利润建亦庄疫苗基地,刚建好了把疫苗剖离了,就留了血制品,如果全部留下来倒还好,结果只留70%,今年花25亿只拿了4%左右。结果上市公司现在又要新建血液制品工厂,这些新建工厂都要每年折旧的。华兰生物未来只能看疫苗,血制品由于股东背景,以后拿浆站不会太多,而且整个市值也蛮大了卫光生物上市几年没得发展,浆站多了一个,产品多了一个,研发实力不行,唯一就指望收购,收购血制品公司很难,因为没有几家可以收啦,唯一看能不能收个疫苗公司,如果不收购靠公司自己发展很难。综上我个人目前看好派林生物,价格合适,未来也可期,公司大股东资源可以,未来浆站还有上升空间。

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09月06日 13:02
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