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中信主题策略刘易团队-“未来能源”主题系

中信主题策略刘易团队-“未来能源”主题系列:固态电池赋能eVTOL,续航&载重有望增加
#2025年有望成为eVTOL商业化运营元年,关键是高性能电池配置上。2025年亿航OC证的发放有望正式开启eVTOL运营,电池系统在eVTOL飞行器上至关重要,关系到续航和载重能力。短期来看,软包和硅阳极电池有望应用在eVTOL上,长期来看,趋势是安全性更好、能量密度更高的固态电池,大幅降低热失控风险。
#固态电池率先实现高端应用,国内、外量产在即。2025年后固态电池有望应用于储能、无人机、消费电子等领域。2024年11月13日亿航搭载欣界能源固态电池的EH216-S实现了 48 分 10秒的续航,提升60-90%,争取在2025年底前实现固态电池在EH216-S的认证和装机量产。峰飞航空获宁德时代战略投资,共同研发eVTOL航空电池,重点提升eVTOL电池的能量密度和性能表现。
#设备先行,积极关注国内锂电设备厂商进度。固态电池和液态电池最大差异在于固态电解质代替了电解液和隔膜,固态电解质成膜工艺是关键。国内锂电设备厂商积极布局固态电池领域:赢合科技、先导智能、海目星、联赢激光、利元亨、曼恩斯特等。并且上、下游合作频发,1)海目星与欣界能源战略合作,在设备采购上深度绑定;2)纳科诺尔与四川新能源汽车创新中心(欧阳明高院士工作站)达成合作。
我们梳理了近期eVTOL飞行器厂家和固态电池行业的重要进展,固态电池有望率先应用在低空eVTOL领域,建议关注eVTOL和固态电池行业进展靠前的厂商,主要关注四条投资主线:1eVTOL制造商,尤其是接触固态电池的厂商,建议关注:亿航智能、峰飞科技(未上市)等;2布局固态电池的厂商:建议关注宁德时代、国轩高科、鹏辉能源、欣旺达;3固态电解质环节相关公司:建议关注容百科技、恩捷股份、天赐材料、天奈科技(碳纳米管);4固态电池生产产线的设备厂商:建议关注先导智能(整线、叠片机)、利元亨(整线、搅拌机、叠片机)、赢合科技(整线、干法搅拌设备、干法电极辊压机)、海目星、纳科诺尔(干法电极成型一体机、干法辊压设备)
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01月13日 21:07
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