#分布式光伏或迎万亿级市场#
1、 9月14日,国家能源局公布了全国整县推进试点的申报情况。其中:
1)总规模:全国31省、市、自治区(含新疆兵团)共报送试点县(区、市)676县,高于之前预期的22省,按照每县250MW计算,总规模接近170GW。全国约2856个县级单位,此次676个县申报示范县,约占全国的24%,主要分布在东南部分布式发展好的省份,报送量超预期。
2)节奏:2023年之前达到公共机构、工商业厂房、农村屋顶建成光伏发电的比例分别达到50%、40%、30%和20%的,列为整县(市、区)屋顶分布式开发示范县,在全国范围内推广,比之前“十四五”预期提前。
3)力度:通知中提出降低屋顶分布式光伏开发建设非技术成本,减轻投资开发企业负担。试点过程中,不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的,将取消试点资格。
2、早在年初我们就提示了户用光伏赛道的重要投资机会,中短期预计会看到示范性项目不断落地、商业模式逐步完备等诸多催化剂;中长期政策定调的背景下,户用光伏赛道将会迎来至少3-5年的高景气,微观企业业绩预计将会持续高增。重点推荐正泰电器、天合光能、中信博,建议关注晶科科技、芯能科技等。