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粤电力a将迎来光伏+储能春天

粤电力a将迎来光伏+储能春天 ◆ ◆ 投研派 发表于 2021-07-29 19:11:31 [财富号评论吧] 【储能】这里有你想知道的,内附产业链龙头名单!武汉将凭“房票”买房,一张“房票”一次只能登记一个楼盘! 1. 又大跌 这周的股市大起大落,周一、周二被摩擦在地,周三有所反弹,今天直接蹦迪大反弹,沪指涨1.49%,创业板指大涨5.32%,科创50大涨4.59%,创业板指收盘点位首次超沪指,两市成交额约1.2万亿,连续第7个交易日突破万亿元;题材股遍地开花,板块几近全线飘红,锂电、光伏、半导体等高景气赛道股全天强势爆发成为带领股指上涨的核心动力。 我在周二的操盘总结《注意,市场止跌指标看这个!》一文中讲过:如果权重能够带着指数止跌,那接下来的交易重心还是锂电、科技等主线板块,以及接下来反弹比较好的板块。毕竟风险要是解除,短线资金回流最为明显的依然是当下最具赚钱效应的板块中。 今天权重股出现有所止跌,短线资金也就回流到锂电这些板块中,不少相关概念创出新高。我之前讲过观察这些高位板块顶部的办法:如果这些板块的核心股大部分创新高很勉强,或者已经无法创出新高,那我们就得思考板块是否已经进入后半程。如果这些板块内的概念还是还批量创新高,各种新高层出不穷,那么这个板块就没走完。 而今天这些板块依旧有大量核心股继续创新高,也就是说这些高景气板块还未见顶。在这种背景下,短线资金还是在干时下最强的;但这些板块的操作是否安全,还是得看当前的指数稳定器:权重股能否止跌反弹。 不过目前这些权重还并未完全止跌,比如我昨天提醒大家关注的10只权重虽然大多数止跌反弹,但涨幅并不大,只有宁德时代隆基股份涨幅不错,而茅台今天竟然高开低走收跌。 这样的走势并不理想,希望这些权重股能顶住明天的分化,毕竟这波恐慌由它们而起,如果它们不有效止跌,那么很难说盘面安全了。 2. 科技 今天科技股信仰强势爆发修复,光刻胶、第三代半导体、中芯国际产业链等细支板块纷纷跟涨。我在昨天的操盘总结《这个观察指标被再次确认!》一文中讲过:目前芯片股还有反复活跃的动力,接下来还可以继续寻找错杀机会,进行波段交易,例如光刻胶方向! 我们今天来看看光刻胶! 今天光刻胶板块强势暴涨9.65%并领涨两市,蓝英装备容大感光南大光电等纷纷涨停。 消息上,光刻胶龙头南大光电获国家大基金二期的1.83亿元战略增资。随着政策大力支持、大基金二期的入股、芯片生产高景气,让市场对南大光电的光刻胶业务产生了更多的想象空间。 光刻胶被称为半导体材料皇冠上的明珠,全球半导体技术持续进步背后是光刻工艺持续迭代驱动的摩尔定律,缩短曝光波长主要是通过在光刻机等核心设备和光刻胶等核心材料的不断进步来实现。光刻胶及其配套化学品占半导体材料产值12%,行业技术壁垒和客户壁垒高,目前主要被日本、韩国和欧美国家垄断,特别是 ArF 浸润式(28nm 及以下)以及 EUV 等关键节点。 随着国内晶圆厂建设计划不断增多,对光刻胶的需求快速增长。天风证券认为,下游LCD产业向大陆转移+集成电路成熟制程扩产显著,为国产光刻胶企业提供发展土壤与市场空间。面对日本产业集群分工模式和寡头垄断格局,国产光刻胶企业面临面板、半导体产业链蓬勃发展的历史性机遇,看好核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司。从操作的角度来看,大家可以选择核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司机会。 此外,就像我昨天讲的:目前半导体芯片板块还有反复活跃机会。所以,没有先手的朋友可以试试波段操作。 3. 值得注意的: (1)锂电 锂电板块在周二、周三释放一波风险之后,今天强势修复上演涨停潮,星云股份国民技术雅化集团等近40只股纷纷涨停,宁德时代涨超6%。 从交易的角度来看,宁德时代今天走出了顶背离迹象,加上钠离子电池也要谨防利好兑现,明天锂电板块可能会进行分化。此外,我们这波锂电股的操作收益颇丰,从上周三开始,我已经提醒大家要冲高减仓,留着部分仓位博取更大的收益,目前我依旧坚持这个观点,留下底仓博取更大的收益。 (2)武汉实施房票制度简单来说就是认购一手房时必须先申请房票,同一阶段只能拥有一个楼盘的房票,以此避免热门楼盘万人摇。多大的利空也说不上,但反正地产处于天天有政策的阶段,情绪超级悲观,继续远离地产股!(3)光伏 今天光伏板块狂拉向上,HIT电池、光伏建筑一体化等细支方向再度冲高,嘉寓股份金辰股份拓日新能等纷纷涨停。 驱动上:1-6月全光伏发电量同比增长23.4%;光伏硅料价格三连降,产业链价格博弈可能要结束,下游成本压力将会持续较小,产业链有望重回良性;未来5年HJT、TOPCon电池片设备将迎来爆发性增长。 HJT中文名称异质结电池,光伏电池的一种。它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,技术具有颠覆性。2015年之前,光伏电池主要由铝背场(BSF)电池主导。到2015年,PERC电池开始起量、并成为目前市场的主流电池,市占率70%,至此电池片技术已经历2代变革,但是目前PERC电池、PERC+电池转换效率已接近天花板,最高仅为23%左右,光电转换效率越高,对于电站运营商而言性价比较越高,就能接受更高的价格,对于光伏产业链而言能赚的钱就越多。因此,提高效率是光伏产业的主旋律。 目前产业内正在进行审计,升级方向主要是TOPCon和HJT两个方向,转换效率均超过23%,预计PERC技术电池渗透率找2022年见顶,最高为75%。而TOPCon和HJT相比,虽然短期内长线投入较少,但转换效率依旧没有HJT高,因此产业内很多厂家选择直接布局HJT产线,所以市场的关注热点逐渐向HJT等转移。 据不完全统计,目前HJT国内规划产能超60GW,新老电池片厂商均开始布局,安徽华晨(500MW量长线)、明阳智能(5GW规划)、金刚玻璃(1.2GW规划)、爱康科技(3.4GW招标回话)、润阳集团(5GW)规划等纷纷开始布局。传统电池片厂商中,通威股份(金堂1GW量产线)、晶澳科技东方日升、阿特斯、天合光能等也已相继进入,加上从PERC想HJT转型。预计2020-2021年将成为HJT投资元年,行业规模将达到10-15GW。 随着设备国产化、银浆和靶材成本的降低、以及转换效率提升带来的“增效+降本”效益凸显,2022年行业将进入快速爆发阶段,扩充规模有望达到30GW以上。因此,相关设备厂商有望在近两年迎来需求放量。 基于以上内容,我整理了一份“HJT设备各环节投资额占比”,供大家参考。 (4)储能 今天储能概念股掀起涨停潮,上能电气6天涨翻倍,中军股阳光电源涨停再创历史新高。 储能作为电力储存装置,用来平衡电能在时间上的供需关系,在电力系统中的角色是遍布发电侧、输配电侧的调节剂,且不可或缺。具体来说,储能在电力系统中的作用是解决电力的供需时差(调峰)以及平滑风光等新能源的输出功率(调频)。调峰的主要作用是提高项目经济性,调频的主要作用是维持电网稳定。 储能产业链中游文化锂电池、储能变流器(PCS)、系统集成、能量管理系统(MES)以及工程总承包(EPC)。根据4月21日《加快推动新型朱能发展指导意见》,储能市场空间在2025年大致为1600亿元,根据各个环节的价值占比可以大概测算每个环节2025年的市场空间。 储能当前发展目标明确,据说新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面,所以储能概念是相对锂电和光伏的补涨板块。 如果将储能概念定性成补涨板块,在操作上,大家可以参考这两个经验:由于锂电、光伏等板块已成为市场主线板块,把空间高度打的极高,市场的贪婪情绪爆棚。在类比效应下,一般补涨板块有望加速上涨。只是补涨板块出现的时间是不确定的,不一定非要是龙头板块见顶后才能出现,可以是龙头板块见顶期间,也可能是龙头板块打空间的时候;补涨板块加速上涨会将市场情绪周期彻底达到高潮,而风险也往往在这个时候出现。因为当市场最后一个补涨板块见顶,市场大概率会进入亏钱周期。 接下来大家可以紧盯储能板块是否会进行加速上涨。 小结整体来看,由于今天市场普涨,且高潮情绪明显,明天可能会有分化需求,因为普反隔日基本上10次里有9次都是要分歧的,在分歧走势里大部分时候只有前排个股能扛下来。相关证券:贵州茅台(600519)宁德时代(300750)阳光电源(300274)中国平安(601318)上能电气(300827)

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2021年07月29日 21:03
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