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木火通明

$贝壳 BEKE$未来一手房市场销售额应

$贝壳 BEKE$未来一手房市场销售额应该可以维持15-20万亿的体量,由于新房销售渠道很分散,假设贝壳渗透率做到20%,已经很不错,那就是3-4万亿的规模。

存量房市场应该是逐年增长的,二手房+租房,假设未来5年实现10-11万亿的体量,假设贝壳实现40%的渗透率(市场老大的优势),大概是4-4.4万亿的体量。

以上总计约7-8.8万亿的GTV空间,按8万亿来计算,贝壳如果平均实现2-2.5%的take rate(之前大概是2%),也就是1600-2000亿营收,净利润率取10%(差不多已经是很理想的状态了),大概是160-200亿利润,约25-30亿美元的体量。

增速放缓的龙头企业,给25-30倍合理估值,也就是625-900亿美元的市值空间,当然家装等新业务也会有较大空间。但整体来看,贝壳未来5年的理想空间也就是大几百亿美元到1000亿美元的样子。

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01月10日 22:15
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