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薛定比特狗

买小鹏汽车,是买高赔率(上)

$小鹏汽车(XPEV)$ $小鹏汽车-W(09868)$

小鹏汽车的股票,近几个月起起伏伏,也牵动了我们的心。

从这个角度讲,肯定没有买高息股来得稳稳的幸福。但小鹏这只股票,蕴藏着另外一种幸福,那就是赔率幸福。

小鹏优势:

1、大众汽车入股。

大众这种级别的跨国公司,你说它有多少创新精神、企业家精神,我觉得挺难。从上到下的层级无数、几十万员工与关联方,转动方向盘恐怕需要更疼一些的时候才可以。但官僚体系的另一面,是做尽调工作会比较深入。为了免责,负责具体尽调的人精们,会自己调研+第三方调研,把小鹏汽车翻个底朝天。

不能说万无一失,至少类似有个老专家带着他徒弟,一起仔仔细细给小鹏汽车做了个全身深度体检,大病应该是没有了。精神上的病有没有,我们后续再探讨。

2、何小鹏能聚人,现在有了危机感。

看了几个访谈,何小鹏不是那种很典型的“老板型”企业家,谦虚平和多一些,决断杀伐少一些,把他跟同时代的李想比一下,就能比较体会出来。

何小鹏作为老板,有几个不足:(1)掌控欲不强;(2)对战略的重要性认知不够;(3)攻击性不够。但事情往往是一体两面的,性格敦厚的好处是,能聚人、拢人,类似古时刘备,武有五虎将,文有诸葛亮,由此有了天下三分之一。何小鹏聚拢的吴新宙、顾宏地、王凤英,皆是俊杰。刘备有了诸葛亮的战略谋划,不就马上生龙活虎起来了嘛。

从我个人角度看,类似王凤英,跟长城老魏斗争那么多年,肯定是心累了,不会再去小肚鸡肠的老板那受气了。从这个角度讲,雷军就是何小鹏的未来,何小鹏跟雷军差了十几年的一把手经验。

现在值得观察的是,何小鹏有了危机感之后,能否进化成雷军?多一些攻击性,同时别丢了自己的仁义招牌。

3、 业务布局合理。

汽车业务+机器人+垂直飞机,比特斯拉多一个飞机,少一个solar city。汽车业务是重资产,强如马斯克,不也挣扎了十年,才靠Model 3翻身吗?

从G6到X9,车做得好起来了。产能问题,类似爬坡,需要多一些时间。

智能驾驶的后头,是AI,AI衍万物,机器人就是AI的大应用之一,何小鹏抓住了这一方向,后劲会更足。垂直飞机,是马斯克最想做的事情之一。如此布局,我觉得短中期都兼顾了,更长期的事只能边走边看了。

如果我是何小鹏,我可能会去找腾讯,一起扑一扑人工智能。腾讯有钱,小鹏企业有数据和技术。当然,阿里是大股东之一,也是相对合适的伙伴。大家一起玩嘛。

4、 海外渠道在成长。

在欧洲的成长势头不错,量还不够,但口碑还可以。

小鹏汽车的隐忧:

1、 何小鹏的成长曲线未知,能多久进阶成宽严相济的老板?

2、 与王凤英的合作未知,如何平衡两者的权限?王凤英是否值得托付身家,是否会有异心?

3、 各车型的表现,可否更平顺一些?避免大起大落。忽然高端,忽然低端,简直是没有营销常识。

4、 销量如何尽快拉起?把王凤英的经销商渠道变现?借大众的渠道出海?为大众贴牌造车?

5、 美国封锁算力卡的情况下,如何保持AI持续进化?

6、 如何避免营销上的低级失误,公关上避免犯错,更多地调研?

7、 组织架构上,如何把力释放到一线销售?目前小鹏汽车的很多销售员素质堪忧。

待续

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02月18日 13:07
来自电脑网页版
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