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coETF富国

【寻找翻倍的牛股】$雾芯科技(RLX)$

【寻找翻倍的牛股】$雾芯科技(RLX)$ 是一家非常有潜力的股票,电子烟是未来最具成长性的行业,中国有3亿烟民,根据年报,RLX去年卖出去2亿颗烟弹,按照每个烟民年均100颗消费计算,用户数量为200万,RLX占据70%的市场份额,所以,推算出去年的电子烟民为300万,替代率只有1%,如果未来三年,替代率达到10%,那么RLX在2023年的销售额将达到380亿,按照15%的净利率,,净利达到57亿或8.7亿美元,给予40倍的PE,估值将达到350亿,成长空间为300%。RLX的商业模式无可挑剔,加盟商模式不仅成长性好,现金流充足,而且无需拥有很大的库存。RLX最大的风险有两个,一是《烟草监管条例》,电子烟被列入烟草专卖的可能性很大,但作为国内最大的品牌,即使实施烟草专卖,也无法消灭RLX,但会影响毛利率,最差的情况,净利会下降到5%,2023年的净利只有3亿美元,估值为120亿,也就是说,最差的情况是三年白干!另一个大风险就是汪老板自己,她没有太多的企业经验,又有强烈的欲望,可能会到处出击,进行多元化投资,很有可能消耗掉所有的现金流,这对RLX是致命的打击!RLX将变得一分不值!一旦发现这个苗头,就要立即出清离场!@项博凯 @Crystal

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06月14日 10:57
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