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别走亦修行

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电子烟管理新政出台,与3.22的征求意见稿相比一字不差,说明征求的意见和在此期间与电子烟行业的博弈,最终还是监管部门的本意胜出。现下卷烟管理就是专营,电子烟参照卷烟管理约等于专营,即把电子烟等同于卷烟了。按照现行的烟草专卖法,从种植、收购、加工、运输、生产、销售、出口等环节都是严格控制的,这期间各个环节都是按照计划进行的,这些计划都是监管部门制定控制的,各参与主体能主动发挥的余地很小。
前几年电子烟行业之所以能够快速发展,就是因为没有被管制,能够发挥各参与主体的主观能动性,能够发挥大家的聪明才智。从今往后,这个行业被管制起来了,整个行业的运作模式要发生巨大变化了。能够真正做大做强的牛逼公司是很少见的 ,需要许多天时地利人和条件才能达成。但是,极少看见一个越来越被管制的行业会高概率产生许多牛逼公司。
电子烟被合法化当然是让人高兴,但是合法化并不必然带来高利润、高增长。或者说,合法化即使带来高利润高增长,但是这些利润和增长在利益分配的时候没分配或大部分没分配给你,对你来说,这些利润和增长有何意义?这一点就不展开说了。
看到有股友也提到新政出台的初衷。我觉得这是很有意思的一个问题 ,大家见仁见智,但有一点就是从此电子烟行业头上多了个紧箍咒,这个紧箍咒是在监管部门手上,这个紧箍咒到底是加重了还是减轻了行业成本,监管部门规范发展的目标和企业追求利润是否有冲突,电子烟和监管当局的大本营卷烟的关系,税收比例调整等问题,都值得思考。
悦刻也好,思摩尔也好,活下来的问题不大,关键是能否活的比新政出台前好,或者起码不比新政出台前活的差,这才是关键。否则,投资它们,图什么?
对行业的影响是极其深远的,政策的威力会慢慢体现出来的,股价一天或者短时间的涨跌说明不了什么。要真正理解新政和新政带来的影响,而不是屁股指挥脑袋的喊涨喊跌。
祝大家好运,投资顺利。

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2021年11月27日 13:13
来自电脑网页版
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