最近消息政策频出，临近元宇宙大会，板块活跃，只是炒作预期还是利好迎来大涨

关于大盘

沪指涨0.07%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.66%；北向资金全天净买入50.3亿。两市成交额8704亿；

板块方面，鸿蒙概念、NFT概念、房地产开发、煤炭等板块涨幅居前，互联网电商、小家电、小金属、盐湖提锂等板块跌幅居前。

大盘回补缺口，风险释放。受加息预期等多重因素的影响，以成长股为主的赛道板块受压制得比较厉害，带着指数向下把缺口全部补上了。指数将继续维持短幅震荡，并且临近假期，不宜追高。市场目前主要的方向一是药，二是地产。两者的跷跷板，越来越明显，难度增大。

收盘后外围普涨，A50 微红。近段时间，就处于外盘影响弱的阶段，结果，只看到了游资的来回炒作，完全见不到机构行为。

目前全球市场主要纠结于两件事情：一是俄乌冲突，二是滞胀预期。市场由政策明朗到情绪反转，最快需要近两个月，最长将近五个月。如果以3月16日作为本轮“政策底”信号，那么情绪上最快也要到五月份才会出现“市场底”。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

1、华为2021年营收6368亿元 净利润1137亿元！

2、22年1季度预增公司：动力电池板块预增居首

3、农业：国际形势复杂严峻，美国禽流感爆发

4、三氯氢硅：下游多晶硅扩产，价格持续上涨

5、国务院：设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除

6、意大利10万家农企计划关闭.

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【利好公告】

1、士兰微：2021年净利同比增长2145.25%。

2、杉杉股份：一季度净利同比预增148%-181%。

3、鼎胜新材：预计一季度净利同比增长307%-398%。

4、华鲁恒升：预计一季度净利同比增长43%-55%。

5、奥泰生物：一季度净利同比预增585%-692%。

6、农夫山泉：2021年净利同比增长35.7%。

7、宝信软件：2021年净利同比增35.92% 拟10转3派10元。

8、拓普集团：预计一季度净利同比增长41%-57%。

9、海昌新材：2021年净利同比增34.73% 拟10转6.5股。

10、当虹科技：拟2500万元-5000万元回购股份。

11、贵州茅台：预计一季报净利166亿 同比增长19%

题材机会：

1、婴幼儿照护可抵个税 未来母婴市场规模提升可期

相关概念股：孩子王（301078）、贝泰妮（300957）

2、两部委：到2035年我国交通运输科技创新水平总体迈入世界前列。

相关概念股：高新兴、四维图新、东软集团、亚太股份、万集科技

3、国家发改委：全面停止新建境外煤电项目。

相关概念股：昊华科技、双良节能、远达环保、冰山冷热、清新环境

4、苏州首批集中出让15宗宅地 竞买保证金比例下调至20%。

相关概念股：光大嘉宝、滨江集团、绿地控股、光明地产、招商蛇口

5、11部门部署做好春耕化肥保供稳价工作。

相关概念股：亚钾国际、新洋丰、天禾股份、泸天化、云天化

6、上汽集团：与青山集团合资动力电池及系统产业基地项目。

相关概念股：杉杉股份、合纵科技、华友钴业、格林美、容百科技

7、华为企业业务稳健增长 助力煤炭行业数字化转型

相关概念股：龙软科技（688078）、工大高科（688367）、

市场空间

9连板：盘龙药业、天保基建

4连板：武汉凡谷

3连板：京粮控股、海泰发展、华升股份

2连板：湖北广电、中交地产、三湘印象、莱茵生物、如意集团、贵州百灵、中国国贸、农发种业、华夏幸福、永吉股份

热点题材

热门板块/概念：房地产开发、煤炭、传媒

1、医药：

盐野义的疗效稍微比辉瑞好，安全性优于辉瑞，与多种药物联用是安全的，更适用于老年人群。

相关个股：美诺华、中欣氟材、京新药业、星湖科技、湖南海利、本立科技、上海医药、永太科技

上海新增数据仍在增长，浦东浦西进入半封状态，参与难度相比之前增加了不少

2、房地产：

3月28日央行进行1500亿逆回购，中标利率2.1%，因300亿逆回购到期，实际放水1200亿，地产股大涨，数十家股票涨停；如阳光城、泰禾、信达、中交、嘉凯城、华夏幸福等。

地产概念：龙一天保基建，龙二阳光城，其他：华夏幸福，信达地产，天房发展，渝开发等

机构大票可以关注保利发展、绿地控股。关注补涨个股的机会，叠加国资的最好；

当然最近主要还是疫情压力太大了，导致今年的经济压力很大，所以市场对于稳增长的预期放到了地产上，目前对于地产相关ZC放松的预期是非常强烈的。

3、鸿蒙：

消息面上，华为将于3月28日举行2021年经营财报发布会。届时，华为公司副董事长、CFO孟晚舟将出席相关业绩说明会。据近日报道，谷歌公司已经停止认证运行安卓管理系统的俄罗斯BQ公司的智能手机，该公司已经在测试中国华为的鸿蒙操作系统(HarmonyOS)。

鸿蒙/欧拉：龙一润和软件，龙二传智教育，其他：诚迈科技，科蓝软件，超图软件，拓维信息等

4、元宇宙：

消息面上，上海将于3月31至4月1日举办全球元宇宙大会。

佳禾智能、湖北广电涨停，新开普、宣亚国际、天娱数科、佳创视讯、汤姆猫等个股跟涨。

主要因为游戏版号的影响，元宇宙现在除游戏体验外，就是设备及技术的预期。

5、煤炭：

主要由中国神华业绩超预期，加上分红超预期带动。

中国神化，郑州煤电，山煤国际，兖矿能源，等

6、农业：

受到新冠疫情叠加俄乌局势的双重影响 意大利大约10万家农业企业可能会关闭。

无论是食品、农业、饲料、种植业、化肥，背后的逻辑都与农产品的涨价有关。

种业：农发种业，登海种业，丰乐种业，大北农，万辰生物，隆平高科，北大荒等

农药化肥：云天化，泸天化，润丰股份

点评

广东省官网发布《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》。广东省将通过建设预制菜联合研发平台，构建预制菜质量安全监管规范体系，壮大预制菜产业集Q，培育预制菜示范企业等措施来推动广东预制菜产业发展。

国联水产：公司入选“中国预制菜品牌百强榜”，排名第三。3月18日，国联水产预制菜首发RCEP成员国马来西亚。公司主要从事水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工和销售；水产饲料的制造和销售；水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；速冻水产品、速冻食品的加工和销售。公司主要产品为安全、健康及高性价比的对虾、罗非鱼等名优水产品。公司是农业产业化国家重点龙头企业,是我国仅有的两家国家级南美白对虾遗传育种中心之一。

双塔食品：

预制菜 豌豆全产业链 人造肉

1、公司主营业务为豌豆全产业链的生产与销。公司的主要产品为纯豆粉丝、杂粮粉丝、红薯粉条、豌豆蛋白、膳食纤维、食用菌等。公司是行业内最大的龙口粉丝生产企业,也是唯一一家上市企业。公司的蛋白、粉丝、纤维、淀粉等产品均有出口，主要出口到北美、欧洲、东南亚等地区。

2、公司主要从事豌豆全产业链的生产与销售，目前已经有产品进入预制菜领域。主营业务产品主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等；公司已有植物肉产品在生产销售，主要包括植物肉饼、植物肉香肠料等多种产品。

3、目前豌豆蛋白营业收入已超过传统粉丝业务，为公司第一大主营业务，公司已与Beyond Meat、联合利华、Cargill日本双日、日本食研等领先企业在豌豆蛋白领域达成深度合作。

4、公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝约20%的市场份额，未来三年公司，规划粉丝产能达到10万吨，公司在四川川西充投资的有机粉丝产业项目已正式启动。

5、传华润入主双塔食品.

盐野义：上海医药子公司和盐野义子公司有合作。

上海医药：

疫苗配送 抗疫中成药云南白药认购

1、公司战略布局疫苗板块，通过投资与合作将业务范围延伸至在疫苗生产、研发领域，上药康希诺的制剂线已实现量产。

2、公司的六神胶囊（丸）、补肺活血胶囊、安宫牛黄丸等十余种中成药入选此次COVI D-19中成药治疗推荐名单。

3、公司与俄罗斯生物医药企业BIOCAD合资设立的上药博康目前正在按照计划推进4个生物类似药、2个新药的临床、注册工作；

4、公司主营业务覆盖医药工业和医药商业；常年生产约700个药品品种，产品主要覆盖抗肿瘤、心脑血管、精神神经、抗感染、自身免疫、消化代谢和呼吸系统七大治疗领域，并已形成重点产品和基普药的产品组合梯队。

5、22年3月16日晚，云南白药公告拟作为战略投资者，以现金认购公司2021年度非公开发行的6.65亿股股票，认购金额不超过112.29亿元。预计本次交易完成后，云南白药将持有公司股份18.02%。

湖南海利

农化 锂电 种业 盐野义中间体

1、公司是国内氨基甲酸酯类农药的龙头企业之一，现有产品主要以杀虫剂为主；公司的主营业务是化学农药、精细化工产品的研产销；主导产品克百威、残杀威等在国内外拥有较高的市场占有率。公司建有年产万吨规模的氨基甲酸酯类农药原药生产装置、年产万吨规模的有机磷农药生产装置、年产万吨杂环类农药生产装置等。

2、22年2月25日公告，子公司拟投建年产4000吨甲萘威和5000吨甲基疏菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目。

3、锂电方面，湖南海利则是通过对海利锂电的收购，进入新能源电池领域。海利锂电现有锂电池正极材料年产能5000吨，是湖南省锰酸锂规模最大的研发、生产一体化基地，此次收购使公司进入一个新的业务领域，是公司布局新能源领域的重要举措。

4、公司收购的兴蔬种业已经完成了工商变更。兴蔬种业的前身是湖南省蔬菜研究所，该公司是湖南省首批高新技术企业，多次荣获国家科技进步奖，在我国蔬菜种子领域具有领先的技术实力。收购完成后，湖南海利有望通过种子 农药的联动效应，推进公司资源整合，在提升效益的同时，增强公司整体竞争力。

5、公司于21年6月已收购控股股东海利集团旗下的工程咨询公司及安科公司100%股权；

6、湖南海利 ，生产盐野义特效药中间体，叔丁基异氰酸酯。目前为止，疗效最好，安全性最好的盐野义特效药产业链。

绿地控股

1、公司是房地产行业龙头企业，营业务为房地产开发、基础设施配套建设、金融信息服务、绿化工程、能源、汽车销售、酒店管理、物业管理等业务

2、公司在宁波杭州湾、西安西咸新区等地签约了数十个特色小镇项目，其中杭州湾及西咸新区项目已成功落地，其余预期将逐步落地。

八一钢铁

钢铁 氢治金 业绩预增

1、公司是中国宝武全球绿色低碳创新研究基地，拥有全新的绿色低碳冶炼工艺：富氢碳循环高炉试验项目正在进行第二阶段的工程建设，整个项目试验成后，不仅能大幅度提高治炼炉的利用系数，还可以减少30%的二氧化碳排放。2、公司预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润在10.38亿元至13.21亿元，同比增幅199.75%至281.50%。

3、公司是新疆唯一钢铁上市公司，具备年产660万吨铁、730万吨钢、770万吨材的生产能力。20年4月八钢公司与实际控制人中国宝武、华宝投资共同出资10亿元，设立新疆天山钢铁联合有限公司

大盘走势

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大概3185~3245附近区间震荡反弹，大盘3023是政策底与市场底的叠加，上证指数回补跳空缺口，只要继续补量大盘将会继续震荡修复，大盘指数处于底部位置多一点耐心为主！

筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略

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短期仍存在反复震荡调整可能，后期可关注金融、地产、医药、农业以及周期行业轮动性机会，关注一季报业绩大幅预增个股机会。

年报与一季报行情开启，业绩线正在逐渐成为市场的主线之一，值得重点关注。

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