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强Call 神马电力:海外需求劲增400

强Call 神马电力:海外需求劲增400%,还有3倍空间,务必重视。
1)公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商,深耕外绝缘领域近30年,公司产品与解决方案已成功应用于全球100多个国家和地区。海外业务占比逐年增加,23年超过50%,海外业务主要集中在欧洲、美国、拉美。2023年公司拿下巴西全国开工项目83%的相关订单,未来三年业绩将持续高增长。
2)欧盟委员会将指定一项规模高达5840亿欧元(约合人民币4.55万亿元)的计划,对欧洲的电网进行全面检修和升级。ABB、西门子等欧洲本土品牌强势受益。
24年财报显示:西门子能源大幅上调收入指引,神马电力为西门子复合外绝缘产品核心供应商,业务占其营收的10%,占比仍将持续上升。
3)全球电网投资加速,国内特高压建设提速,十四五期间待开工特高压工程10条(9直1交),2024年板块迎来收入确认高峰。公司为业内领先的电力系统复合外绝缘产品供应商,强势受益,年均50%以上的增速。
4)24年一季度净利润增长329%,大批量订单在24-25年确定,预计24年净利润4亿,25年9.5亿。目前估值对应25年仅10倍。给1倍PEG,上行空间至少3倍。
$神马电力(SH603530)$ 这个业绩还需要担心吗
$思源电气(SZ002028)$ $新天然气(SH603393)$

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05月13日 09:33
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