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电网出海:长期逻辑持续演绎——5月13日

$金盘科技(SH688676)$ $海兴电力(SH603556)$ $神马电力(SH603530)$

在当前的经济环境下,外资企业如西门子、伊顿、日立能源等在手订单显著增加,海外市场需求旺盛,反映出外资在电力设备领域的强劲竞争力。与此同时,国内资本的出海战略也在不断得到加强。我国正迎来电网投资的高潮期,与此同时,电网以外的电力设备投资规模也显示出其重要性,特别是变压器行业新实施的三年能效等级提升计划,预计将对市场需求产生积极的刺激作用。

电力设备海内外需求共振的逻辑将在全年持续演绎。

近期催化因素包括:

1)外资企业业绩的释放:例如西门子在24Q2财报中显示,其电网部门在该季度的订单同比增长28%,收入同比增长29%,同时调高了全年的利润增长预期,从原定的18-22%上调至32-34%。

2)多家美国电力公司提高了未来五年的资本开支(CAPEX)预期。

3)变压器行业的三年能效升级计划已经实施。

4)南方电网第一批配网招标结果显示出同比大幅增长:10KV油浸式变压器招标金额达到9.18亿元,同比增长54.48%,10KV非晶合金油浸式变压器招标金额为3.16亿元,同比增长91.58%。

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05月14日 01:13
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