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铜冠铜箔值得申购吗?第一

铜冠铜箔值得申购吗?

第一,加分项:发行价17.27元,发行市盈率249.03倍。发行市盈率太吓人了,不过发行价很低。这个有点像兰州银行,虽然兰州银行发行市盈率高于目前上市的所有银行股动态市盈率,但无碍上市后一样表现惊艳。所以,这个股票上市首日不会破发。

第二,加分项:业绩增长较快,去年业绩大幅增长。公司2020年每股收益为0.12元。去年前三季度每股收益为0.46元;预计2021年1-12月业绩预增,归属净利润约3.494亿元,同比上升387.26%,营业收入约39.65亿元,同比上升61.17%,扣非净利润约3.399亿元,同比上升491.14%

第三,加分项:锂电池概念,有色金属概念,pcb概念,概念丰富。铜冠铜箔是铜陵有色所属控股子公司,主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造、经营和服务。目前,公司下属池州、合肥、铜陵三个生产基地,具有年产4.5万吨高性能电子铜箔的产业规模,是国内陆资规模最大的电子铜箔生产企业,产品广泛应用于新型电子信息(PCB)产业和新能源(锂离子电池)行业领域。2021年下半年,公司拥有了新研发的铜箔产品——4.5微米高抗拉强度锂电池用铜箔和5G通讯用RTF铜箔。

第四,加分项:客户优秀。公司在标准铜箔领域的客户包括生益科技icon、台耀科技、华正新材、金安国纪等,在锂电铜箔领域客户包括比亚迪、国轩高科icon、宁德时代等。合肥国轩高科动力能源有限公司是公司的战略投资者。

第五,减分项:业绩有粉饰嫌疑。2018年,铜冠铜箔向金安国纪销售产品32,729.37万元;但金安国纪2018年年报显示,其对第一大供应商的采购额为28,899.67万元,两个数据相差3,829.70万元。
2017年,铜冠铜箔对第四大客户浙江华正新材料股份有限公司的销售额为18,520.47万元;而华正新材2017年年报显示,其对不具名披露的第一大供应商的采购额为17,822.77万元,仍比铜冠铜箔披露的数据低697.70万元。

第六,减分项:行业竞争趋于激烈。公司不断扩大产能的同时,竞争对手纷纷也在扩大产能。诺德股份在2021年半年报中表示,公司在青海省西宁市、广东省惠州市拥有两个以锂电铜箔为主的生产基地,其中在产产能4.3万吨/年,在建产能2.7万吨/年,筹建产能1.5万吨/年;今年1月16日,公司又表示,为顺应新能源电池材料市场的快速发展,公司与黄石经开区拟签署《项目投资合同书》,投资建设诺德10万吨铜箔材料新生产基地,本次项目注册资本为35亿元。
超华科技icon在2021年半年报中表示,2020年11月,公司在梅州新开工了“年产600万张高端芯板项目”及“年产2万吨高精度超薄锂电铜箔项目”;2021年2月,公司与玉林市政府、广西玉柴工业园签订合作协议,投资122.6亿元在广西玉林建设年产10万吨高精度电子铜箔和年产1000万张高端芯板项目,项目建成后将成为全球最大产能和最先进的电子铜箔单体生产基地。

第七,综合评估:行业前景不错,产品应用广泛,概念丰富,特别是锂电池概念炙手可热,上市后容易被炒作。鉴于发行价较低,这样的股票,上市首日股价翻番没有太多悬念。

第八,建议:申购。#投资##A股#

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01月18日 10:22
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