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澄泓-研究君

近日

近日,一组数据让整个5G产业链为之振奋! 而得益于中国强大的产业链整合能力,国产芯片不仅有望提前实现进口替代,更有望得到资本层面的强力推动,全球届时都将充分受益于中国5G技术迭代的黄金期。国内4大相关龙头,更有望迎来一波增长。 一.卓胜微:全球第五大、国内第一大射频芯片设计龙头 市值:1147.08亿元; PE:128.35; 2020年净利增长84.62%,市场景气度高! 如果一部智能手机没有射频芯片,就相当于一个人没了嘴巴和耳朵。 而 电子作为中国射频芯片的龙头,不仅成立短短十年就陆续成为三星、小米、华为等国内外科技企业最大射频供应商,还相继在越南、韩国、印度、美国、印尼等多个国家和地区站稳脚跟。目前已取得全球5%市场份额,率先实现国产突破。公司研发创新能力强,持续不断推出新产品,满足市场的需求。 借助强劲的增长势头,卓胜微电子从2016到2019年净利润增长分别为,647%、101%、-4.4%、 135%,2020年净利增长84.62%,市场景气度高! 公司业绩增长具有一定的周期性,跟手机行业的景气度息息相关。随着未来5G通讯的进一步应用与布局,市场对射频前端芯片的需求量增长迅速,预计公司业绩将保持快速增长的态势。 二.立昂微:国产高端硅片领导者 市值:372.94亿元; PE:249.81; 受益于硅片+功率芯片产业一体化; 2020年净利预增63.82%; 行业地位突出 立昂微是国内半导体功率器件细分领域的领先企业,2017年被评为中国半导体器件10强企业之一。由于成立至今始终深耕于中高端硅片的研发及制造,使得立昂微,盈利水平逐年提升。从2016年到2020年前三季度,立昂微营收增速始终保持在30%左右。 这背后,正是得益于立昂微在研发上的重视。其中,2019年研发投入达到8661万元,两年里实现翻倍增长,使得立昂微在硅片、分立器件领域的竞争力大大增强。其中,12英寸半导体硅片相关技术已于2017年通过正式验收,标志着立昂微已走在我国大尺寸半导体硅片生产工艺的前列。 而受益于5G和数据中心建设的加速,相关机构预计,到2024年将带来超过单月150万片硅片的需求。立昂微有望凭借较高的技术含量,充分享受行业红利。 三.顺络电子:国产电感器龙头 市值:274.63亿元; PE:54.06; 2020年净利增长46.5%; 技术和规模,处于领先地位 成立于2000年的顺络电子是全球少数能够量产01005电感的公司之一,在国内外市场均占有较高的市占率,技术和规模处于领先地位;2019年,公司在精细陶瓷产品已在重要客户获得突破,实现亿元以上销售额,全年片式电子元件营收26.59亿,占比接近100%。 尤其是在LTCC领域,已构建集成模块化能力,产品附加值较高,且竞争对手主要来自日本,行业集中度较高,份额提升空间较大。早在2018年,顺络电感产品全球市场份额就超过7%,其中,叠层电感产能位居全球第2、片式绕线电感位居全球第3,处于国内电感行业领先地位。 相关机构预计,随着5G普及所带动的移动通讯份额不断扩大,全球电感市场在未来5年,年复合增速有望达到5.5%。处于全球第二梯队的顺络电子,有望向全球顶尖发起冲击。 四.和而泰:国内智能控制器龙头 市值:221.19亿元; PE:65.01; 2020年净利增长31%,空间巨大! 和而泰成立于1999年,主营业务涵盖家庭用品智能控制器的研发、生产和销售;微波毫米波射频模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产和销售以及智能硬件及大数据运营服务平台三大板块。 其中,射频芯片营收逐年增长,据2019年年报显示,来自射频芯片的营收占到总营收3.92%。而这距离和而泰进军射频领域仅仅一年,成绩不可谓不突出。这得益于其于2018年收购的铖昌科技。 铖昌科技是国内拥有稀缺毫米波芯片技术的民营企业,技术方面具备核心竞争优势,在芯片行业拥有核心技术的自主研发能力。中长期看,低轨卫星互联和5G通讯将打开毫米波技术的民用市场空间,而毫米波通讯作为卫星通信的核心技术,将提升对毫米波通讯芯片的需求。和而泰未来有望迎来新一波增长。 $士兰微 sh600460$ $北方华创(SZ002371)$ $斯达半导(SH603290)$

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04月10日 01:29
来自电脑网页版
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CYLongdiscus

唱到位了吗

04月10日 01:31
来自电脑网页版
兀尔想吃了你

市梦率

04月10日 01:31
来自电脑网页版
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