20230421可转债上市|志特转债上市
铝合金模板龙头——志特转债
123186志特转债,评级A+,规模6.14亿,转股溢价率15.39%,转股价值86.66元。正股志特新材,募集资金用于江门志特生产基地建设项目、重庆志特生产基地建设项目。
江西志特新材料股份有限公司是一家专注于新型建筑铝模、爬架、装配式PC构件,业务涵盖民建及公建领域。产品畅销海内外全球30多个国家和地区,公司是行业内率先实现规模化、专业化、智能化,专注模架、装配式系统研发、设计、生产、租售、技术服务为一体的首批特级资质企业。
志特转债属于有色金属板块,铝模板行业当前处于“铝代木”渗透率快速提升和小企业加速出清时期,公司作为行业龙头,自身具备强管理和优服务等竞争优势,在国内外布点扩产和品类延伸支持下市占率有望持续提升,中长期具备成长性;且在地产政策边际好转带来的需求修复预期下,公司短期亦具备较强的向上弹性。规模较小,本来可能成为妖债,但是上市前一天跌幅较大,跌了6%,有些影响转股价值。上市合理价格125-130元,有经验者可以继续持有,小白上市卖出即可。
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