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教父论市

热点主线梳理:半导体芯片;目前看主升浪远

热点主线梳理:

半导体芯片;目前看主升浪远未结束,这次炒作不同于2019年的纯题材情绪炒作,而是有业绩支撑和政策支持的戴维斯双击,所以这波炒作肯定要比2019年那波还要高。整个8月份芯片大概率会是最强板块。接下来不需要盯着高位芯片股,而应该关注中低位股的补涨。这波高景气和技术更新给行业带来的是设备的需求大幅增长。所以目前最看好的是芯片设备。材料方面也都在主升浪中,光刻胶也还没有结束。Mini led也会迎来行业的大爆发。mini led就关注三安光电作为风向标就行了。目前也特别留意大市值的龙头票,容得下大资金,目前大资金很多才反应过来,才刚刚开始建仓半导体板块。

锂电;不多讲了,融捷股份、江特电机、雅化集团、天齐锂业都历史新高,锂矿资源股主升浪未结束。然后是盐湖提锂,盐湖股份8月10日要复牌了,中信证券给了2000亿市值了,有点夸张,这意味着下周盐湖提锂个股会被疯狂炒作。盐湖股份出来的前一天小心就行了。钠离子电池概念已经兑现了,上周对锂电正极、负极、电解液等都影响了,但是钠离子量产要等到2023年,所以中短期其实改变不了电池紧缺的问题。所以跌下来都是机会。反倒是钠离子电池依旧属于概念炒作,兑现后注意减仓。再者多关注锂电设备的机会。

光伏;上周最强的是储能;机构预测,未来5年全球储能复合年增长将超过60%,国内增长可能超过70%,周末储能也被吹到最热的热度了。所以上能电气被紧急关进小黑屋了;很多拿着储能的又忐忑了。不用怕,储能有重磅政策推动,应用前景非常广大,一旦出现大跌反倒是上车的机会。估计上能电气进去了板块也不会降温。

稀土;目前板块还是主升浪结构,短期还有继续上涨预期;但已经只是持筹者盛宴了。稀土收益于新能源汽车放量的需求爆发,叠加政策端对上游供给或将持续严控,稀土行业历史性拐点已经到来,供需、政策有望持续共振,后期继续走出慢牛。盛和资源、广晟有色、金力永磁、正海磁材、厦门钨业等。

军工;周末消息:军工十四五主旨“加速换装”与“前沿技术突破”持续被强调,装备发展方向无变化。继续看好军工材料、军工电子、军工大飞机概念。

下周继续看好主线这几个行业的轮动行情;主要重点还是锂电、半导体芯片、储能、稀土;这几个行业关注热度太高,明天上不去车的可以关注一下种业,荃银高科、登海种业等。或者军工。

#股市[超话]# #股票#

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08月01日 22:06
来自电脑网页版
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