【下周一（8月16日）A股行情以下四大板块方向值得重点关注】

一、人气股（涨停股）方向

1、锂电池

锂电设备：今天国际，金银河，福能东方，大族激光，诺力股份，天永智能

盐湖提锂：兆新股份8板，东华科技2板，西藏城投，西藏矿业

锂矿：鞍重股份2板

2、氢能源

浙江新能3板，致远新能，国林科技，辽宁能源，宝光股份，滨化股份，大洋电机，深圳燃气

3、新能源汽车

充电桩：科士达3板，三友联众2板，金龙羽2板，松芝股份

特斯拉：长鹰信质，腾龙股份，方正电机

4、顺周期

磷概念：川恒股份2板，司尔特，天原股份

钢铁：久立特材，西宁特钢，安阳钢铁

化工：元利科技，兴化股份

氟概念：三美股份

钾肥：东方铁塔

贵金属：湖南黄金2板

化纤：吉林化纤

5、大科技

5G：九鼎新材，至正股份

云计算：智度股份3板，华软科技

石墨烯：碳元科技，方大炭素

工业互联：弘讯科技

6、其他

多晶硅：三峡新材2板，精功科技，合盛硅业

农业：华绿生物，众兴菌业

食品饮料：承德露露，南宁糖业

军工：上海沪工，中兵红箭

医药：普洛药业

在线教育：滨海能源

二、热点板块方向分析

1、化工

近期磷概念、氟概念以及有机硅三驾马车合力带动化工板块近期持续强者恒强，由于美联储释放出的3万亿美元流动性带动原油成本高企，带动石化类大宗商品并传导至几乎所有化工品价格持续震荡走高。随着下游企业补库存需求高涨以及多个产品受到企业检修停产挺价，上市公司中报业绩高增速或超出市场原有预期。而随着下半年实体经济预期持续向好，不少化工品价格存在进一步大幅上行可能，本周领涨的磷、氟等分支更多受到锂电池产业链带动，而有机硅产业链的再度启动则对整个化工板块人气形成正面带动，环氧丙烷龙头滨化和DMF龙头兴化等走出主升趋势，后期化工业绩浪有望全面铺开，降解材料上游的BDO和丙烯酸两大涨价火爆产品有望成为后期化工板块惊喜。

2、风电

我国拥有丰富的海上风能资源，其中包括台湾海峡、广东、广西、海南均拥有4-6级甚至6级以上风力资源。相比陆上风电出力容量的季节性不平衡，海上风电每年运行小时数可以达到4000小时以上且发电量相比陆上风电多出20%-40%，且波动性相比陆上风电和光伏也更小。更重要的是，我国用电集中地区主要在东部沿海，因此可以实现近距离风能开发和输送且可以实现风能就地消纳。而随着我国大型海上风机国产化，海上风电造价已经从2007年-2019年实现41%的下降，且由于海上风机可以安装大尺寸电机，未来降价空间有望赶超陆上风电。相比光伏板块目前已经达到40倍的平均市盈率，仅有23倍市盈率的风能板块显然已经具备极大的估值优势，有望后期成为新能源方向主流资金的新目标。

3、高端制造

从年初的制造业研发费用加计扣除比例大幅提升至100%起，结构性减税政策向制造业开始倾斜，开启对高端制造业的一系列扶持。随着我国已经从人口红利大国开始转向发展工程师红利，发展制造业特别是高端制造业尤为关键。而高端制造业又成为衡量一个国家制造业发展水平和综合竞争力的决定性因素，已经成为我国未来产业升级转型的重要方向领域。近期高层针对制造业上游成本主要来源的大宗商品以及芯片价格的恶意炒作先后予以打击，成本下降趋势下有利于装备制造业的投资发展和盈利恢复。而我国在高端制造业上已经在部分领域形成全球范围的竞争优势，部分“专精特新”的小巨人企业已经纷纷涌现，而未来工业互联网和智能装备将直接受益制造业智能化技术革命，未来将成为长期成长赛道。

4、芯片半导体

全天半导体指数出现4%的跌幅，并已经跌穿30日均线，主要由于两则利空因素叠加。其一，国内LED屏厂蓝普视讯实名举报富满电子涉嫌滥用市场支配地位垄断芯片市场并得到100家企业声援，富满电子全天低开低走收盘跌幅近8%。其二，大摩发布存储芯片行业的看空报告，认为DRAM存储芯片价格将于今年三季度见顶，明年一季度出现下降，而国内存储芯片龙头兆易创新收盘重挫8%，从本轮高点回落至今已经达到30%幅度。但近期笔者已经多次提及，近期芯片板块的调整更多受到政策面和消息面利空的叠加，而美日韩台等集成电路主要产能仍然受到严峻疫情的影响，加上晶圆新增产能从建设至正常达产起码需要3-4年晶圆产能紧缺的大格局至少在今明两年不会得到明显改观，加上全球经济复苏背景下，新能源汽车、消费电子等主要领域对芯片的渴求使得半导体产业链景气度难以出现显著下滑。半导体板块在整体泥沙俱下后，上游半导体设备和核心原材料方向的优质标的显然将继续成为资金首选。