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德者七哥

最具有预期差的标的——茂化实华公司本来是

最具有预期差的标的——茂化实华
公司本来是一个石化企业,可是近期收购并增持了北京海洋馆。3月11日同意收购了北京海洋馆69%的股权,6月8日最新公告又增持了16%的股权。目前控股比例达到85%,且已经纳入合并报表范围!
此次茂化的收购,可谓是名副其实的“捡漏“。北京海洋馆作为世界最大的内陆海洋馆。疫情三年,反复闭馆。海洋生物的养护成本却难以降低,茂华用5个多亿的价格就将这个现金奶牛85%的股权收入囊中,当年的建造成本都超10亿元。深度科学研究院院长张孝荣也称“预计疫情消失后,这笔股权投资将给公司带来丰厚的回报。”
未来2022-2024年,折合成散客数为201万/261万/340万。票价不调的情况下,营收可达3.5亿/4.56亿/5.95亿。根据2021年营收数据可推测,净利润达1.27亿/1.64亿/2.14亿
我们按石化业务不增长计算,2022-2024年的净利润将达到2.17亿/2.54亿/3.04亿。Pe仅为11.6/10/8.严重低估。
按照机构给予行业平均2023年5.29倍p/s。此次茂化所收购的资产,综上,保守给与24亿左右的增值,这里至少看翻倍。再根据同行业的盈利能力,至少看3倍空间。

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2022年11月29日 23:07
来自电脑网页版
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