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广东股友

家用电器行业:线上线下提价继续 龙头强者恒强

  内外需求共振,龙头白马强者恒强。国内需求复苏迹象明显,竣工拉动、低基数,全年维持较高景气度,结构升级与成本上行拉动终端价格提升,2021年家电内销量价齐升确定性较强。海外经济复苏需求向好趋势不变,预计全年增速前高后低。成本上行压力下龙头企业凭借规模、品牌、渠道等优势强者恒强,维持较为稳定的盈利水平。推荐竞争优势持续扩大的白电龙头:海尔智家、格力电器、美的集团;推荐估值底部、基本面反转的细分龙头:老板电器、苏泊尔;推荐行业成长空间宽广的投影仪龙头极米科技。   空调:线上线下价格逐步修复,格力线上份额继续提升。据 AVC,空调 11-14周整体线上/线下量同比+54.9%/+92.9%,与 10-13 周的+90.6%/+126.9%相比,线上线下零售量增速环比放缓;1-14 周累计同比+49.0%/+69.8%,较 19 年同比+13.0%/-16.4%。1-14 周线上/线下价同比+21.4%/+11.7%,较 19 年同比-7.4%/-8.5% 。 1-14 周 龙 头 公 司 格 力 、 美 的 和 海 尔 线 上 量 份 额 分 别 为25.4%/32.8%/9.7%,同比分别变化+6.6/-13.6/-0.5pct;线下量份额分别为32.1%/41.5%/10.6%,同比分别变化+4.0/-0.2/-2.2pct。   冰箱:结构升级推动均价迅速爬坡,海尔继续整合线上市场。据 AVC,冰箱11-14 周 整 体 线 上 / 线下量同比 +22.7%/+15.9% , 相 较 于 10-13 周 的+38.8%/+37.7% , 线 上 线 下 零 售 量 增 速 环 比 放 缓 ; 1-14 周 累 计 同 比+57.6%/+27.9%,较 19 年同比+57.6%/-11.7%。1-14 周线上/线下价同比+11.4%/+17.7%,较 19 年同比+16.5%/+19.7%。1-14 周龙头公司海尔和美的线上量份额分别为 31.8%/15.5%,同比分别变化+7.3/-0.7pct;线下量份额分别为28.3%/14.4%,同比分别变化-2.5/-0.1pct。   洗衣机:线上均价持续提升。据 AVC,洗衣机 1-14 周线上/线下量累计同比+45.1%/+24.3%,较 19 年+48.2%/-22.7%。11-14 周整体线上/线下价同比+15.6%/+19.9%,相较于 10-13 周线上/线下价同比+15.3%/+21.0%,线上均价持 续 提 升 ; 1-14 周 线 上 / 线下价同比 +11.8%/+14.8% , 较 19 年 同 比+6.2%/+22.0%。   油烟机:竞争格局优化,龙头线上线下份额均有显著提升。据 AVC,油烟机线上/线下量 1-14 周累计同比+56.1%/+53.2%,较 19 年+62.8%/-12.5%。1-14周线上/线下价同比+4.7%/+17.4%,较 19 年同比-6.6%/+13.8%。1-14 周龙头公司老板、方太线上量份额分别为 7.7%/6.2%,同比分别变化+1.4/+0.8pct;线下量份额分别为 22.6%/20.7%,同比分别变化+4.2pct/5.0pct。

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04月14日 14:38
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