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长春高新的几个投资点:1.长春高新是一家

长春高新的几个投资点:

1.长春高新是一家比较特别的上市公司,可以认为是一家类似孵化器的投资公司。可以认为投资并控股了四家公司:生长激素的金赛、一家疫苗公司、一家中成药公司、一家房地产。金赛占了长春高新整体收入的90%+。所以买长春高新实际买的是金赛药业,如果上市的是金赛药业,其投资价值会更大。

2.金赛药业创始人金磊是专业的人做专业的事,而且基本上是一生只做一件事的那种这种,应是是国内或者全球最懂生长激素的人。这种人做的公司基本比较靠谱,也比较容易成功。

3.金赛药业在生长激素高端市场占有上处于垄断地位。

4.创新药领域护城河比较深,由于时间成本、资金成本、市场机遇等因素,后来者想要超越基本不太可能。

5.集采不会影响其商业模式有本质影响,目前15倍市盈率真心很便宜,买入的风险很小。

负向方面:
1.金赛药业的领域比较垂直,未来市场空间比较有限,但触及天花板这个过程会是个很长的时间。

2.股权结构不稳定,绝对控制人不是创始人金磊自己。

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02月04日 10:06
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