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中集车辆重大事项点评

[烟花]【中信汽车】中集车辆重大事项点评:H股或将回购退市,直接利好AH股股东、彰显公司信心

事件:11月28日,中集车辆H发布公告:董事会议决批准回购公司H股(除中集集团及一致行动人外),披露最低要约价为每股H股7.0港元,预计总代价为10.27亿港元。如若H股回购,公司拟于潜在H股回购完成后撤销H股于香港联交所的上市地位,A股将继续于深圳证券交易所上市

我们认为本次回购计划对于各方都是利好消息:首先,对于A股投资者而言,我们预计EPS有望直接厚增8%(公司股本共计20.2亿股,其中A股为14.5亿股,H股为5.6亿股,预计回购中集集团持股外的1.46亿股);其次,对于H股投资者而言,将收获9%的最低涨幅, 并获得一次性投资收益;最后,对于公司而言,H股交易量较低、且流动性相对有限,如若H股退市能节省H股上市监管合规相关成本及费用。因此,我们认为本次计划回购对于多方均为利好,AH股股东将直接受益

总体而言,我们认为公司大额回购公司H股股份的计划彰显了对公司未来发展的坚定信心,同样展现了公司十足的魄力,也印证了公司当前的估值是被低估的。我们认为公司经营基本面强劲,未来美国业务有望成为公司较为稳定的利润来源,国内市场业务弹性大、有望逐步复苏,电动半挂车业务持续推进。我们维持“买入”评级,持续推荐!

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2023年11月28日 20:56
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