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关于PVDF产业链只有从电石到152到1

关于PVDF

产业链只有从电石到152到142到PVDF整条产业链全部打通企业会有核心优势,当142、152和PVDF扩产出来之后,他有可能瓶颈集中到更上游152去,现在有很多的142B和PVDF扩产企业并没有配套152,这个时候152又成为下一个瓶颈,真正可以持续成长的公司,或者持续受益公司需要往全产业链走,目前来看全产业链公司包括东岳,联创,巨化等少数公司可以做到全产业链。

从我们目前的供需平衡表看,明年PVDF行业新增产能仅约2万吨,且绝大多数要到下半年才能逐步供应,产量输出有限,而锂电光伏的需求以至少每年新增1.5-2万吨的速度增长,供不应求将持续,缓解的时间可能要到2023年下半年甚至更晚。

标的上:我们看好:联创股份(3000吨PVDF,2万吨142b,明年新增1.1万吨PVDF及相关142b装置配套)、东岳集团(1万吨PVDF、3万吨142b)、东阳光(2000吨PVDF)、巨化股份(3000吨PVDF)、昊华科技(明年新增2500吨PVDF)、永和股份等

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09月16日 08:34
来自电脑网页版
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