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光伏持续关注

光伏持续关注,继续看好

#光伏#长江证券:光伏政策边际持续强化,排产当前维持良好,继续重点推荐

1、继整县、大基地、储能、绿电试点等政策发布或热议之后,上周五国家能源局发布《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》,文件从政策审批程序及周期、电网接入及消纳等非技术成本优化上发布各项要求,例如:1)大力推动照后减证和简化审批,提高能源市场主体办事的便利度和可预期性;2)优化涉企审批服务,大力推进减环节、减材料、减时限、减费用,降低制度性交易成本;3)规范接网服务,明确接网申请受理、方案答复等环节办理时限,提高接网审批效率,签订接网协议,规范电网和接网企业的权利和义务,明确接网工程建设时间等。同时,文件要求建立健全能源低碳转型的长效机制,支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目,推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地。我们认为该文件的实施将有效降低电站非技术成本(占总成本超50%),同时加快项目建设周期,丰富项目建设主体。

2、我们继续强调光伏板块政策催化不断,基本面持续景气的判断:1)政策边际持续强化,除上述政策外,各省21年新备案的保障性项目近期密集发布,多个大基地发布项目配置结果或启动优选,同时“1N”政策体系即将发布,各省各行业碳达峰实施方案预计陆续发布。2)基本面表现良好,海外需求高景气判断持续强化,国内在产业链价格博弈背景下装机高增延续项目推进不改,近期出口及印度装机超预期,国内并网维持强势,且国内组件及EPC招标稳步推进,均为印证。进一步看当前组件企业排产,当前虽未完全确定,据我们调研大厂目前排产良好,10月环比改善或者维持满产,龙1龙2环比提升,龙3龙4基本满产,且从组件给胶膜和玻璃下订单的反馈来看,环比有所增加。当然当前企业供应链存在一定压力,观望的心态浓厚,我们将持续跟踪后续变化。

3、当前时点,我们建议淡化短期的涨价及开工率对装机预期的扰动,建议重视绿电等对中长期装机带来的增量刺激。投资方面,我们继续坚定看多光伏,建议布局以下主线:

1)一体化龙头隆基股份、晶澳科技、天合光能。

2)供给紧张的胶膜及上游龙头福斯特、海优新材、东方盛虹;硅料及上游龙头通威股份、大全新能源、合盛硅业(硅料上游);光伏玻璃龙头福莱特、信义光能等。

3)细分高景气的逆变器标的阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份;整县受益标的正泰电器、晶科科技、林洋能源等;

4)其他细分环节优质龙头晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、中信博、爱旭股份等。

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09月27日 21:20
来自电脑网页版
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开心快乐面朝大海

没有中环!

09月27日 21:53
来自电脑网页版
安静*01*85

被锤成重伤[哈哈]

09月27日 21:31
来自电脑网页版
NH-dollars

风电呢

09月27日 21:24
来自电脑网页版
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