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【长江证券:招商银行净息差降幅收窄 维持

【长江证券:招商银行净息差降幅收窄 维持“买入”评级】长江证券研报指出,招商银行(600036.SH)一季度营收下滑4.7%,利息净收入下滑6.2%,反映净息差下降&生息资产增速下降影响;非利息收入下滑2.3%,其中中收下滑19.4%,拖累明显。受营收拖累,归母净利润下滑2.0%。一季度利润下滑反映当前宏观环境下经营压力,净息差降幅收窄是业绩亮点,短期经营压力不影响中长期投资逻辑。预计2024全年营收增速-1.2%,归母净利润0.4%。目前A股估值0.86x2024PB,2023年分红比例35%,对应A股股息率5.7%,认为招商银行高ROE+中低扩表速度+低资本消耗商业模式是保障分红水平的原因,预计中期维度依然有能力保持分红稳定,目前股息率具备吸引力,维持“买入”评级。

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05月13日 15:28
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用户7383633715

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05月15日 09:21
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