精工转债(110086) 4月22日申购
正股精工钢构(600496)
转股价5元,现价4.33元
转股价值86.6元
发行规模20亿,评级AA
预计上市115-117元
票面利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
到期赎回:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的112%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。
强赎条款:(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含 130%);(2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
下修条款:15/30 80%
单账户中签率:4.18%
长江精工钢结构(集团)股份有限公司主营业务是钢结构建筑及围护系统的设计、制作、施工和工程服务。主要产品体系包括钢结构构件和装配式建筑产品。公司是钢结构行业的龙头企业之一。我会积极申购。