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彭恩泽

需求旺盛稀土市场价格在持续上涨(附股)

  近期,下游需求上涨,国内轻稀土市场价格持续走高。据生意社监测显示,国内稀土市场价格指数走势持续上涨,国内镨钕系稀土价格持续走高,铽系市场价格上涨至10年新高,镝系价格上涨至5年新高,国内稀土市场价格步步高升,根据生意社稀土板块指数显示,1月27日稀土指数为470点,较周期内最高点1000点(2011-12-06)下降了53.00%,较2015年09月13日最低点271点上涨了73.43%。



  近期永磁需求大幅增加,高性能钕铁硼主要稀土原料为轻稀土氧化镨钕、重稀土氧化镝及氧化铽,应用于新能源汽车、风电、节能变频空调、传统汽车等领域。中汽协发布数据显示,2020年中国汽车销量达到2531.1万辆。其中,新能源汽车销量达到136.7万辆,打破历史记录。



  稀土磁材龙头公司受益于需求加速增长和上游价格上涨带来的库存重估,盈利有望加速改善。当前相对于稀土上游板块显著滞涨,重估动能强劲,建议关注正海磁材中科三环金力永磁等龙头公司。


  分析认为,一是受益于新能源车电机和风电需求加速,2020-2025年稀土磁材需求CAGR有望达到13%,较之此前大约10%的中枢显著抬升。二是考虑到上游原料涨价,供需持续抽紧,龙头企业具备价格转嫁能力,有望获得库存重估,量价齐升将带来业绩加速改善。建议关注新能源车订单占比高且积极扩产,库存管理水平高的稀土磁材龙头标的,如正海磁材中科三环金力永磁等。


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01月29日 09:59
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