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跑赢大盘的王者

4.29午评|今天,聊聊那几个“火辣”板块!

马上要到五一劳动节了,王者提前给大家道声节日快乐。在这前借后挪凑出来的“五天长假”中,大家好好休息休息,节后迎接新的挑战。今天上午,A股各类指数又是绿了红,红了绿的反复震荡,上涨家数略少于下跌家数。在这种行情中,想要赚钱是比较难的。到目前为止,去年年报,今年第一季度季报已经公布的差不多了,整体表现非常漂亮。大盘就是不涨,说明现在的利好早就反映在之前预期当中。从5月初开始相关经济数据会陆续出炉,市场将逐步形成新的预期。



做A股不能将目光局限在国内,美联储作为“世界央行”,它的一举一动都会影响全球资产的价格。今天凌晨两点,美联储公布利率决议及政策声明,整体还是偏鸽的。会后鲍威尔在新闻发布会上的讲话称:“股市某些方面的确体现出一些泡沫”。隔夜美股由涨转跌,但从跌幅来看,鲍威尔的言论对美股影响一般。前期美股和A股的关系是:美股涨,A股震荡;美股跌,A股更跌。接下来如果美股再出现短期回落,A股跟跌的可能性越来越小了。北向资金不断涌入证明世界坚定看多中国股市。


从今天行业板块涨幅【福建自贸区】、【证券】居于前列,前几天热炒的【医美】和【辅助生殖】也曾榜上有名,不过现在又下去了,所以上图中没有。【福建自贸区】是新冒出来了,前段时间海南炒的火,现在又炒福建了。从逻辑来看新的炒作热点在第一次出现之后可能还会出现几次。王者向来是提前布局者,跟风热点炒作不符合王者的选股理念,建议大家回避。【证券】登上热榜的原因是前段时间跌太多了,券商业绩处在历史最好时期,股价却处在历史低位,这种背离让人很懵逼。

【辅助生殖】完全是市场在炒作政策预期,本来原定是四月份公布第七次人口普查结果。现在还有一天多就到五月了,人口数据还没有公布。就跟小时候考试一样,要是分数好,早就满世界都知道了。所以现在市场预期生育率下滑严重,国家可能会出台一些措施提振人口。除了人口生育率问题,性别比例严重失调。根据2018年的数据,中国男婴/女婴的比值是1.126,位居世界两百多个国家第一。说明我国重男轻女现象及其严重,很多女婴都没有机会来到人间。国务院办公厅近期的通知提出,加强出生人口性别比综合治理工作,大力开展出生人口性别比偏高综合治理工作。所以这个概念可能还会持续火一段时间。

从年初到现在钢铁板块爆出来的消息特别多,日前国家决定自2021年5月1日起,对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率;此外适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税。说明我国接下来几年对钢铁产业鼓励进口,减少出口。增大供给,减少需求。一方面反应市场需求旺盛,另一方面可能会挤压钢铁企业利润,所以今天钢铁板块下跌接近2%。从期货市场来看,螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、锰硅、硅铁等“铁概念”价格依旧在涨,说明这个政策短期影响不大。

现在选股的要点一是在周期性行业中找有矿的,中国钢铁工业协会副会长屈秀丽表示,下一步钢铁行业要采取有效措施,加大国内外铁矿石的开发开采力度,提高钢铁工业资源保障能力。其他产业也是一样的,都会扩大开采,有矿就有钱。二是要在大中小市值上组合仓位,风格切换过程中没有绝对化,中小市值机会多一些,但并不意味着大市值会一蹶不振。机会是结构化的,在不同市值规模中布局基本面好的企业,这里再强调一次回避“白酒”;还有就是现在还没有到重仓的时机,大家耐心等待吧。


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04月29日 11:50
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