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6.4午评|关税要降!美国又来借钱了?

今天上午沪深两市低开高走,涨少跌多,在权重成分股的带动下创业板和科创50一度鹤立鸡群。投资者的做多情绪还尚未回归,短线不排除向下震荡的可能。隔夜外围市场颇不平静,美国ADP就业数据表现亮眼,国外资本开始炒作紧缩预期。估值水平较高的纳斯达克指数跌幅超过1%,带动亚太地区日、韩、恒生指数走弱。北上资金方面在上周大幅净流入后,本周买入兴致略减。


其实国内投资者不必忧心美国的货币政策是否缩紧。有道是兵无常势,水无常形,如果说去年的股市表现反映的是货币流动性,今年股市表现靠的则是企业实实在在的盈利能力。目前A股共有471家上市公司披露2021年半年报业绩预告。其中273家公司预喜,占比达57.96%。这个成绩只能说是中规中矩,对股市影响较弱,更多线索需要持续关注。

大家都注意到这两天中美贸易方面的新闻了吧。回顾2018和2019年,沪深两市常因中美贸易传来的消息而大起大落。最近这段时间中美贸易传来些许利好,比如美企呼吁美国政府取消部分涉华贸易关税,而国内股市对此却反响平平。一部分原因在于两国尚未有实际条约落地;还有就是事实证明,即便美国增减关税行为对国内实际经济影响不明显。

美元霸权不仅仅是因为美元和石油绑定,中国大量的美元储备也是美元有力支撑。我国是世界经济增长的引擎和最大贸易国,经济高速增长带动国际贸易。促进整个世界对美元的需求增加,客观上帮助美元吸纳超发货币。次贷危机之后,美国曾寻求过中国的合作。这次疫情之后美国同样需要我国物美价廉的商品帮他们稳住CPI,以及庞大的外汇储备去接盘日益膨胀的美债。可以关注近期中美贸易之间是否能有实际利好条约落地,虽说这对经济基本面影响不大。但在近期股市热点乏善可陈,无序震荡的状态下,可能会被借机热炒一波。

A股整体还是良性的,只要别去心急追炒热点,沉下心来在底部质地优良的股票里面做中线布局,就不会有大问题。国内消息面有两个重要的利好,一个是多地加速推进重大项目落地,全力扩大有效投资,其中高技术制造业投资增长更为明显。第二是浙江省财政局提出:拟采购的产品有国产同类替代产品的或已采购同类进口产品数量满足相应需求的,原则上不得采购进口产品。除满足特殊需求外,政府采购进口产品总额自2021年起三年内,年均下降10%以上。机械4.0,高新制造业仍可持续关注。



板块方面昨天霸榜【上海自贸区】已经下去了,今天早盘一分钟说了:按照历史经验来说一般是在行情非常乏味的时候,上海本地股会出现的短线游资炒作。并且昨天收评文中提到:这个板块炒作的空间非常有限,不建议大家冲动追高。今天的【通讯运营】表现较好,有消息称5G年内或将全面商用,该板块的持续性可能会比【上海自贸区】长。


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06月04日 11:40
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