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诸葛-股经

2022年A股最硬核赛道:逆变器和IGB

2022年A股最硬核赛道:逆变器和IGBT,静待花开!

一、明年最硬核赛道:逆变器和IGBT

买股票,最重要看逻辑!立足当下,更要着眼未来!选对最硬逻辑,才能敢于重仓!

锂电、光伏、风电、储能,四大最正宗的新能源赛道,谁是最硬核的赛道???

本作者认为,最硬核的赛道莫属逆变器和IGBT。

明年,增长最快的就是逆变器!!逆变器最核心部件IGBT,就是最紧缺的,也是最具有核心价值的!!

二、先问大家几个问题:
1、新能源车赛道如何?明年增长如何?宁德时代和亿纬锂能扩产多少?

2、光伏赛道如何?明年增长如何?隆基股份、天合光能扩产多少?中广核等大型国有企业光伏订单多少?

3、风电赛道如何?明年增长如何?金风科技、明阳智能接订单多少?三峡能源等大型国有企业风电订单多少?

4、储能赛道如何?明年增长如何?光伏风电必须搭配储能又是多少??科华数据、科士达储能订单多少?

5、未来三年以上新能源车光伏风电储能四条赛道如何??增长如何??

大家买的,新能源车,光伏,风电,储能,都是基于五年内赛道的爆发去买的。

我们任何人都知道,单单拿任何一条赛道出来,明后年的业绩都是爆炸性增长。

那么,如果叠加,新能源车、光伏、风电、储能,三条赛道或者四条赛道,这个增长是不是更加爆炸??

逆变器,在光伏领域叫逆变器,在风电领域和储能领域叫变流器,就是同一样东西,这个逆变器它就是横跨三条赛道。

今年,光伏投标爆发、风电投标爆发、储能爆发;明年,光伏、风电、储能正式大规模投产,必须搭配大量的逆变器,也就是说逆变器的增速绝对是乘以3的!!看逆变器,重不在规模,重在增速!增速决定估值、决定市值,决定上限!

那么,单论业绩增速,最硬核的赛道,难道不就是逆变器吗???

今年,9月份政策推动下,风电才正式提上日程,储能也是正式提上日程,光伏由于明年硅料价格预期下降,也会爆发性增长,新能源车也是明年芯片供给缓和,也是爆发性增长。那么,明年,四条赛道都是一样无敌的存在。

最硬核的赛道之一就是逆变器!

更重要的是,逆变器,最核心的部件是IGBT,横跨四条赛道:新能源车、光伏、风电、储能。

新能源车,比亚迪王传福说,新能源车IGBT需求是传统车的5-10倍,那么,再叠加光伏、风电、储能三条赛道,IGBT的需求是原来的多少倍??大家有没有去想想?

想通了,你还会去买赛道的旁门左道吗?明明最硬核的赛道就是逆变器和IGBT了。

握住IGBT,就相当于宁德时代想去握住锂矿一样重要!相当于隆基股份想去握住硅料一样重要!

所以,明年,最硬核的赛道,必然是逆变器和IGBT。

买对赛道,必然是雨露均沾。

明年,不是最缺永太科技的VC,联创股份的PVDF,联泓新科的EVC,不是缺磷化工,不是缺石大胜华的溶剂,不是缺华友钴业的镍,不是缺天赐材料多氟多的电解液,缺的是逆变器,更缺的是IGBT。紧缺程度超乎我们想象。

三、建议标的:
逆变器的标的股是
阳光电源,主营光伏逆变器,公司的主导产品太阳能光伏逆变器的市场占有率多年来稳居国内市场第一位。

科华数据,公司自主研发的太阳能并网、离网逆变器采用高频变换和DSP控制技术,具备稳压稳频的输出特性和高效、环保等优点,应用于太阳能光伏并网发电系统。

锦浪科技、固德威、德业股份、盛弘股份、上能电气

IGBT的标的是:
斯达半导,国内IGBT行业龙头公司,全球第八,国内第一。公司在工控IGBT地位稳固,在新能源汽车和光伏行业进展顺利。公司的IGBT芯片设计和模块封装技术不断突破,可以跟国际巨头比肩,产品竞争能力和市场占有率不断提高。

宏微科技,国内第一批IGBT公司,公司自研IGBT芯片达行业先进水平,对标英飞凌第七代IGBT产品正在研发中。公司已经成为台达集团、汇川技术、奥太集团、上海沪工等多家行业领军企业的供应商。

士兰微,国内功率IDM龙头公司,新能源汽车IGBT模块开始进入批量供应。公司功率半导体产品除供应比亚迪集团外,已进入小康汽车、宇通汽车、福田汽车、瑞凌股份、北京时代、英威腾、蓝海华腾、汇川技术等厂商的供应体系。

新洁能,业绩高成长的功率半导体龙头公司,宁德时代的供应商。公司是国内功率器件MOSFET产品系列最全、品种型号最丰富的企业之一,产品技术领先,同时积极布局IGBT高景气赛道

四、题外话:
对了,大家以为时代电气,仅仅是做轨道变流器和新能源车的电驱系统的,估值也是按照这两个给的。

可是时代电气,不仅仅是轨道变流器国内第一,新能源电驱系统名列前茅,

还有,风电变流器2020年排名第五,今年中车集团的风电也是爆炸性增长,自带光环的时代电气,相信风电变流器国内市场占比也是名列前茅,

更有有一点,今年1-8月时代电气的光伏中标国内出乎大家意料地排名已经第十,排在禾望电气锦浪科技正泰电器的后面,排在固德威的前面。

如果叠加风电、储能,时代电气的国内排名能不能进入前五?

这个还是1-8月的排名,按照时代电气汽车事业部总经理何总的说法,时代电气的中低压IGBT有着庞大的市场队伍,要做大很简单,做中低压逆变器最大的核心就是上量。

时代电气,是所有国内逆变器供应商中,唯一是自己全产业链打通也是全核心自主技术的,那么,时代电气,做中低压的光伏逆变器、储能变流器、风能变流器,是不是就是降维打击??同时,时代电气,叠加国内车规级IGBTI、电驱系统双项唯一唯二自主产权和全产链的企业,你觉得是不是很宝贵?

这就是IGBT的核心竞争力!逆变器就是制造业,IGBT就是核心竞争力!

在没有产能大规模落地的1-8月,光伏中标第十,风电第五,新能源车国内前列,试问下,明年会怎么样?从9月份看,算不算预期差很大?和德业股份很类似?和永太科技很类似?

大家要不要用锦浪科技的估值、用固德威的估值、用斯达半导的估值、用宏微股份的估值,用禾望电气的估值,去类比时代电气明年的各项新能源业务的市值??光伏多少?风电多少?储能多少?新能源车多少?传感器多少?

如果按照明后几年逆变器和IGBT的增速,叠加新能源车、光伏、风电、储能四条赛道合力的增速,再叠加国内IGBT技术国产替代的红利,你觉得时代电气的天花板在哪里呢?

大家自行评估。大家可以去北极星看看里面的光伏、风电、储能中标情况,你会对明年的四条赛道更加乐观。

19号科技峰会上,比亚迪王传福说,中国市场足够庞大,一定会诞生世界级的企业。

比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、隆基股份算一个,不知道国有企业主导碳中和下的中车时代电气,会不会成长成世界级企业了?

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

2021年12月04日 23:54
来自电脑网页版
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不老糊涂

好[好爱哦]我来看你了

2021年12月05日 00:00
来自电脑网页版
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