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QY小玉儿

今天写一贴,最近宏观的会议听的多

今天写一贴,最近宏观的会议听的多,大多数结论都是美国大熊市,A股估值低,政策底已见,经济前景不乐观。上周15个bp的降息,空间不大,但也算超预期,有的人认为刺激地产,按照申万的分析解读对地产贷款影响微乎其微,主要是作为其他贷款的利息指引。最搞笑的是南京地产松绑政策一日游,今天据说武汉都也是一日游。上周五跟同学讨论这事,夜壶能拿起来吗,在已经休克的时候拿起来,无外乎两种推演,现在是缺资产的时候,拥堵在银行间的钱又会一窝蜂涌向地产,再次打起泡沫,但是当前与以前的不同是政策并不希望这样(所以住建局不同意),居民需要降杠杆,失业率上升,需求是否还在?如果去库存销售不行,也就是我们看到6月销售数据还不行,7月还不行会怎样?信心都丧失会让钟摆摆向另一个冰冻极端吗?稳住是现在的主旋律。
再来说A股,大家预期是三季度欧美走入衰退,外需下降,目前还有产业链转移的趋势,出口增速下滑成为确定性。消费增速疫情后一直不太好,且服务型消费也无法补上前面缺口,所以疫情政策不大变这块也不可期待。就剩下投资,新基建,量很大,依旧能支撑相关产业的成长股的业绩确定性。但是对宽基指数而言,从未见V底,所以前底不是底,并不会在最近就能做出牛市起点低底部。但是这波反弹还没到顶,到下下周四前基本会是安全的,信息空窗期。

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05月22日 23:45
来自电脑网页版
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