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湘零道人001

如果沿着产业链路线寻找高景气下游对应的上

如果沿着产业链路线寻找高景气下游对应的上游方向,目前来看确定性最高的是汽车芯片方向。一方面,汽车,半导体是长三角主导产业,是后疫情推进复工复产稳增长最重要的方向,生产端修复的情况下,上中游的芯片、零部件基本面边际具备较高的确定性,环比有望率先改善,据之前04年非典之后,我国汽车业迎来迅猛发展,因为不接触出行的安全痛点呼唤私家车需求。另一方面,汽车电动化和智能化加速,令汽车芯片需求量成倍提升,电动车半导体含量约为燃油车2倍,智能车为8-10倍),赋能板块更高的成长消费性属性,最后,有的芯片不仅是汽车芯片,也是光伏,物联网工控等很多T0C,T0G行业的必备,是新能源新基建的底层基础性供应链上游产好。
继续看好汽车芯片SiCM0SFET,iGBT等

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05月30日 07:50
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