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萧凡777

$中国平安(SH601318)$1、周期

$中国平安(SH601318)$

1、周期性。在伯克希尔也得到了体现,巴菲特是熬过来的。周期下行,确实只能做点其他事情,多干活,以及买一些高性价比资产屯着。

2、一段高速成长后,改革三年,在资产定价反应重,显得非常漫长。

投资端则紧跟时代掉到地产坑里,上行时极其嗨,下行时风险控不住。投资能力远弱于$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ ,跟国内对长期投资资金税负激励不足也有关系,看啥时候改革。

3、平安的粗放销售队伍,相当于给自身加的杠杆,类似$贵州茅台(SH600519)$ 的金融属性,经销商及社会买家投机屯就,提升了其景气度的周期。但是,现在茅台仅仅10%+的增长已经说明这个13年后的透支,及表外的杠杆拉满,又到了快崩盘的节奏。

你认为的护城河,在极端杠杆拉断面前,毫无招架之力!

静待茅台雪崩杀到15-8倍估值吧

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07月03日 06:18
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