这篇博文(图一),我说了影院、商业批发和零售,我还重点提示了物流。
物流领域是受疫情影响比较大的板块,因此这些年的跌幅非常大,在未来的估值修复中,物流板块也是非常有想象力的板块。
但是注意,港股的物流公司的估值更低,可以更加关注港股的公司。
物流领域,也会有更强的Alpha,这里主要是在零担领域。
零担是区别于快递和整车物流的一个细分领域,这些年的一个特点是集中度逐渐提升。按照行业发展规律,这个领域将会出现集中整合的趋势。
港股的安能物流,前些日子就跌得非常低,随后就形成一波将近2倍的估值修复。
港股类似的公司非常多,非常值得关注。