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矿工小刘的暴富人

利好政策密集出台+供需基本面改善

利好政策密集出台+供需基本面改善,行业迎来上行周期,预计未来几年优质种企将迎来业绩的释放期,转基因生物育种大幕拉开,玉米种业迎来强扩容预期,龙头种企或迎来高速成长阶段。推荐关注龙头隆平高科,以及其他转基因技术和品种储备丰富的种企。

  我国部分粮食如大豆、玉米、小麦等仍需进口,对外依存度较高,受国际影响较大。乌克兰、美国、巴西、阿根廷等国家是我国粮食进口的重要供应国。地缘冲突、通货膨胀、气候变化等多重因素影响粮食可贸易量:1)外围冲突影响下,乌克兰主要作物产量预计下降20-30%,俄罗斯、乌克兰粮食可出口量均预计显著下降。2)美国通胀预期、成本上涨等因素引发农民惜售,美国玉米、大豆期货价格持续走高。3)干旱影响巴西、阿根廷等国大豆产量;美国旱情预计加重;此外,去年我国秋汛造成小麦晚播,我国夏粮产量存在挑战
 同时,肉制品受益猪价下行,2022年盈利有望进一步向好。推荐:华统股份、傲农生物、巨星农牧、天康生物、东瑞股份、中粮家佳康、牧原股份、温氏股份等;关注:双汇发展、龙大美食等。
  上游原料涨价,下游需求景气,中游饲料市场集中度持续提升。建议关注产品力及服务力优势突出的饲料龙头企业海大集团。
  对于种业:农产品价格高涨,行业景气度提升。外围局势冲突催化下农产品价格全面高涨,豆粕、小麦等农产品价格创下14 年来新高,粮食安全问题显得愈发突出,进一步刺激种植产业链景气度提升。
  猪价底部震荡,饲料原料成本提升,头均亏损加大,或将加速产能去化,继续建议关注温氏股份、中粮家佳康、天康生物等。动保估值底部,重点关注普莱柯等。推荐具备转基因产业化领先优势的大北农、具备优质品种资源和创新能力的杂交玉米种业龙头登海种业。继续推荐高成长绩优股海大集团、中宠股份等。
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2022年03月26日 11:39
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