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新东方是价值股;新东方在线是梦想股

$新东方在线(01797)$的二股东腾讯大幅减持,减持价还不到每股10港元(如图)。

东方甄选直播带货爆火,让新东方在线的新进投资人充满了想象,想想一年带货200亿,5%的利润率则有10亿利润,给30倍PE就是300亿市值。当然,这里面有太多不确定性,GMV,变现率,用户数,用户粘性,持续的时间,与平台的关系,供应链管理……不管如何,东方甄选的粉丝还在快速增加,交易额还未见顶,未来充满想象空间。

前几天有朋友问新东方在线能不能追,我说这是个高难度动作。巴菲特说他成功的奥秘是全神贯注于寻找可以轻松跨越的1英尺栏杆,而避开那些没有能力跨越的7英尺栏杆。对于我而言,新东方在线就相当于7英尺的栏杆。

有点戏剧性的是,新东方在线的母公司看起来却很像个一英尺的栏杆。$新东方(EDU)$$新东方-S(09901)$目前的市值低于它帐上的净现金,未来它的保留业务如果能证明可以持续的盈利,那市场先生给它的标价就会显得很滑稽了。注意在我前面《新东方值多少钱?俞敏洪会不会出千?》一文中,对新东方的估值完全没有考虑它的子公司新东方在线的价值。虽然新东方涨可能是新东方在线的直播带货火爆,但我关注到新东方跟直播带货没有关系,对新东方的价值判断也没考虑新东方在线的因素,因此未来如果新东方因为新东方在线而下跌,可能是个机会。

作者申明:

本文只是对公司一般性探讨,不是对股票的推荐。

股票有风险,投资需谨慎。投资者应该根据自己的研究做出独立判断。

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

06月27日 12:07
来自电脑网页版
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