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夏天啊_18

$思考乐教育(01769)$ 上半年利润

$思考乐教育(01769)$ 上半年利润4000万,考虑下半年包含暑假旺季,全年预期1亿利润;当前市值折人民币10亿,扣除在手净现金3-4亿,6-7xPE;马上年底看24年如果拍个20-30%增速,估值5x左右。底层逻辑上类似深圳版而非全国化的,需求端依然旺盛而供给端出清竞争极小,教学中心产能利用率仍低,需求带来的收入增加配合高经营杠杆,业绩弹性大。新东方按FY24利润5亿美元算,估值接近27x$新东方(EDU)$ $好未来(TAL)$

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2023年12月01日 16:07
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