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南篱_12

$中国移动(00941)$今年第一季业务

$中国移动(00941)$

今年第一季业务简报,几个重点:

1)一季度移动ARPU47.4元,去年四季度42.9元,环比增长10%。ARPU见底回升已经确认,好消息。

2)一季度的5G手机销售旺盛,同比增长67%;4G用户在逐渐迁移到5G,这也是ARPU见底回升的原因之一。(另一原因是不再要求运营商移动网络提速降费)好消息。

3)DICT等新业务投资加大,可以把中移动手上的4500亿的现金理财类资产逐渐利用起来,提高净资产收益率ROE。好消息。

4) 5G时代折旧、电费比4G大。相比去年四季度,通讯营收增收88亿,EBITA增收36亿,净利润只增长6亿。ROE12.1%。不算特别坏的消息。

总体点评:

1,业绩拐点已见到;5G的投资收益在TO C端开始见到曙光,TO B端还在加大投入。

2,TO B业务为身家丰厚的中移动开辟了另一个现金奶牛的蓝海市场,4500亿现金类资产变为生财资产后,30%毛利有1500亿收益,利润翻倍不是梦。

3,向CHBN转型是正确的决策。

@爱梭哈大龄程序员

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2021年04月20日 21:23
来自电脑网页版
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