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所谓伊股,在水一

当前运营商B端创新业务爆发力强劲

当前运营商B端创新业务爆发力强劲,ARPU值逐步提升,经营效率改善,股息率持续攀升,而运营商港股和A股估值均处历史低位,重点关注三大运营商估值修复机会,核心观点如下:

1)估值水平来看:三大运营商港股的PB和EV/EBITDA估值都在过去十年最低点,股息率达到8%,具备较强的配置价值;

2)运营商创新业务在起量,ARPU回升,收入和利润不断上涨;

3)2B业务有较好的增量,运营商2B业务产业链内的话语权不断提升,业绩有望超过市场一致预期。

中国电信:当前Pb0.44,三年均值0.58;股息率5.79%

中国移动:当前Pb0.74,三年均值1.11;股息率7.15%

中国联通:当前Pb0.38,三年均值0.61;股息率3.63%

$中国电信(00728)$

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2021年01月26日 16:27
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