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光模块红利与英伟达挑战:海外AI发展加速

光模块红利与英伟达挑战:
海外AI发展加速,光模块作为分享AI发展红利的中国资产,被视为TMT领域的重要配置。
英伟达提出万亿级别的投资,可能为云厂商提供定制芯片,同时加速通用芯片生产,以防止竞争。
通用智能模型与应用解析:
GPT4到GPT5的进化象征着AI能力的全面提升,特别是在图像理解、自动驾驶等领域。
OpenAI的Sara项目强调了对世界模型的理解,以及在自动驾驶中利用大量信息进行训练的方法。
AI训练和推理的需求将推动光模块需求增长,硅光技术被视为未来可能的技术路线,但短期内光模块仍将是关键。
AI发展带动光模块需求增长:
OpenAI的新功能发布可能会增加数据中心和电信网络的带宽需求,从而推动光模块需求。
硅光技术虽然有潜力,但面临产品一致性和成本等挑战,预计至少三年内光模块行业格局不会发生大变化。
光模块行业季度走势与AI发展前景:
Color Light公司2024年业绩预期呈U型曲线,主要受谷歌800G光模块产品形态切换影响。
Renesas公司AI业务收入增速指引为10%到12%,实际增速可能超过预期。
光模块三大龙头公司(旭创、天孚通信、新易盛)一季度面临交付压力,1.6T项目进展积极。
问答环节:
训练推理需求对光模块的作用将持续存在,硅光技术短期内不太可能完全替代光模块。
主要科技公司季报显示,光模块需求将持续增长,Coherent公司季报后股价上涨,显示市场对光模块需求的信心。
Color Light公司业绩预计受谷歌产品切换影响,但长期看,业绩有望回升。
光模块供应商在一季度加班应对交付压力,1.6T项目进展稳定,预计三季度形成出货能力。
AI相关发展方面,瑞萨公司看好以太网在AI应用的前景,增速预期保守但实际可能更高。
1.6T项目预计今年市场需求40到50万只,2025年达到300万到400万只。
投资建议:长期配置光模块龙头公司,分享海外AI发展红利,增强对业绩持续性的信心。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$

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02月19日 13:13
来自电脑网页版
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