听了一个光模块专家的调研，和我前期了解的消息一致，哪怕大模型如火如荼，也没有一家出现了加单的情况，海外大厂姿本开支持xù往下走。国内更不会加了，国内有大量的闲置算力（来自于挖矿闲置的和新基建修的）

关键要点：
从23年招投标会议情况来看，包括Meta200G，Google、微软400G等产品，整体资本开支受限于宏观因素，23年到4月为止，短期来看没有太高的增长。2022年之前都是持续增长的，22年20%，23年基本持平没有增长。

需求最大的微软，增长10%...微软：ChatGPT的火爆带来200G、400G光模块需求，持续采购，预计资本本开支10%+增长。

24年如果AI版块带来的应用需求爆发，预计会有巨头、创业公司增加姿本开支的预算，但即便考虑，预计会带动行业有25%左右的增长...（AI应用真大幅爆发，也就是25%的增长）

高速光模块降价很快，400GDR4，从22年600美琻降到23年500美琻，1.2美琻/GB；DR规格500m

较便宜，23年价格380美琻，0.9美琻/GB。

光芯片Meta、Google等大型云厂商作为核心二级材料管控，会指定一个光芯片供应范围。目前国产云厂商如源杰、光迅、海信等都没有做到在海外大量发货，但在国内柿场和国外二三线柿场未来完全可以突破，头部厂商的进入还需要过程