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钱江LP犀牛财经

内卷的开始——4G时代的落幕?

今天先说不好的消息吧,那就是A股多只“牛股”突然几乎没有征兆的重挫了,科大讯飞、海康威视、大华股份。似乎也没啥共通点,当然都可以统称为“科技股”,但是我突然想到一个很特殊的“共性”。这是川普在贸易战初期帮中国股民选出来的股票(如果没记错就是第一批被加入黑名单的企业)。

大家是不是感叹,川普这位中国股民的好伙伴就这样走了,以后还有哪些靠谱的专家为我们选股呢。

当然这只是说笑,其实科技类的股票是相对抱团不那么紧的板块,因为它具有太多不确定性。不知道能带来怎样更加确定的根本性改革,不知道企业的盈利是否会爆炸式上涨,不知道会不会有新的竞争者来到。所以说,这个抱团的松动不是全盘的,只是把那些抱得不那么紧的给抖下去。大家脑补一下画面——大话西游里,牛魔王抖虱子一样。

所以抖一下之后,那些不那么坚决的抱团联盟可能就会瓦解(就是大家信心不足,大资金数量不足够多,大家分歧显现的),那么剩下的就是最坚决的一批。


昨天还提及大家在数板的上海机场,今天抄底资金就进去了,看来投资人赌性挺大,毕竟这么大利空带来的最大影响就是,如今的利润额根本无法支撑这样的股价。但是资金仍旧认可,那么显然有资金认为这就是一个“假摔”,很可能会是下一个中兴通讯,因此急吼吼进场了。哎,瓜还没熟就去摘了,让我们这些吃瓜的群众怎么办,小板凳还没搬好,就进入影片第一个“高潮”。希望这部大片不是一部微视频,而是一部连续剧,毕竟央企和地方企业(而且双方都属于比较牛的那种)的角力结果在某种程度可以让我们看到资源分配的一个方向。


那就说说今天的主题吧,4G时代的内卷开始?

最近这几十年,2G,3G,4G,5G经常会上热搜榜,毕竟这是一个特殊时代的代表。这是移动终端向PC端的挑战。曾经代表那个时代最顶尖科技企业、微软、英特尔、IBM,被移动终端的巨头所取代。

诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信成为了第一批,它们几乎是2G,3G时代的版本之神。而在3G,4G交际时,则由苹果接手,当然三星算是转型成功的。而与此同时,因为4G时代的到来(移动无限网络速度足够快了),催生了另一批4G时代的“诸神”,亚马逊、FB、阿里、腾讯…….(当然老牌中也还是有些能够跟上这个时代,或用自己的核心技术,或用转型业务没让自己落下,比如谷歌、微软)。但是这些4G时代催生的巨头企业,都基本和移动端相关,或是做硬件平台产品的,或是做应用的。本质是在移动端这个大平台下,实现了人们生活、工作模式的转变,将更多碎片的时间利用起来。

那今天两个新闻,则不得不让人感叹,是不是一个时代又将落幕。

一则是亚马逊CEO兼创始人贝索斯即将离任,电子商务的传奇人物在最高光的时刻(世界首富)的时候选择了激流勇退(和当时比尔盖茨挺类似,而之后不久微软就开始被移动端的)。

第二则,则是字节跳动起诉腾讯侵权,并违反反垄断法,基本就是说腾讯通过自己的平台转发传播抖音的视频啥的,而腾讯又马上反诉,既说字节跳动诬陷,又提及其非法侵占客户信息等。看来互联网巨头的竞争,已经不满足于“嘴仗”了,后起之秀已经觉得原来的霸主成为了其发展的拦路虎,而原来的霸主也感受到了后来者对于它的冲击。而且关键是,发展的外延已经越来越少了,剩下的只能抢存量资源了——也就是内卷的开始。

这两则消息,都涉及4G时代顶流企业的巨变,当一家企业在某个时间段选择进行巨大改变。很大的因素是发展遇到瓶颈,或者需要寻求更多转型。而当这些生态链的顶端企业都纷纷发生人员变动,冲突显现化。其实说明内部的竞争在加剧,发展的天花板越来越接近。虽然不能非常肯定,但是有很大概率,4G时代的帷幕已经开始落下。

大家会说“这不是废话嘛”,现在不都是5G时代了。其实我们并不能用一个简单的几G来代表这个时代到底有没有来到,或者进入什么时代,而是这个阶段到底有没有根本性的变革。

2G-3G让更多普通人开始手机普遍化了,而4G是移动端真正开始革PC端命的时期。将普通人更多的娱乐、学习、工作的时间从线下、PC端转向了线上、实时。那么如果我们要说5G时代的来临,我们会有什么改变?更快的网速不是本质,本质是这个快能够带来什么?大家的碎片时间基本已经被现有“应用”占满,而且它们也依旧发挥着稳定的作用,视频、购物、直播、游戏、电影、社交、学习…….那么5G能替代什么或者说革什么的命。如果仅仅是商用领域的一些拓展,其实5G就相当于3G对于2G的作用,只是性能上的提升,只是推及了普及率,并不能真正改变什么。那么是不是所有国家必然会大规模更新设备,全力投入5G基建的建设投入,创造出5G时代的“经济产物”,就好像我们对待3G时期一样,适当投入,等待下一个时代的到来。那么3G当时对于我们就是一个过渡期。


所以4G的发展已经可能到头了,但是5G到底只是为这个局促的空间增添一个阁楼,还是原地拆迁重新建一幢高楼,那就具有太多的不确定性。至少现在看来,以及我自己用5G以来,没有发现有什么本质性区别,没什么生活、工作、学习必须在5G下完成,而4G做不到的。


最近A股的震荡可能会加剧,如果它就是那个牛市,那么这个牛魔王不断抖虱子的动作会越来越大,越来越频繁。

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2021年02月03日 22:27
来自电脑网页版
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