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唯梦闲人不梦涨

特斯拉造出新首富!这些供应商未来也有大作为?

编者注:本文部分内容来源于中信证券《5AIoT是下一轮科技红利最大的机遇》、中信证券《百度Apollo:自动驾驶&车联网生态开放者》

1月7日,随着特斯拉股价继续上涨,彭博亿万富豪指数显示,特斯拉CEO马斯克马斯克的身价升至1850亿美元,超越亚马逊CEO贝索斯成为世界首富。

根据最新的彭博亿万富豪排行榜,排名前三的的分别是马斯克、贝佐斯和比尔·盖茨。此外,扎克伯格排第五,此前刚成为亚洲首富的农夫山泉董事长钟睒睒排第六,“股神”巴菲特紧随其后。

马斯克成为了最短时间登上财富顶峰的人,他身价暴涨的背后是资本市场对特斯拉的无限看好。但在美国市场,新能源产业链上还有无数公司值得投资者关注。

一、别只知特斯拉、造车新势力,忘了百度

近日,据路透报道,百度计划成立智能电动汽车公司。百度将拥有新公司的多数股权和绝对投票权,吉利则持有少数股权。新公司将利用百度提供的车载软件和吉利的工程技术,改造吉利现有的一些汽车生产设施来生产汽车。消息人士还表示,两家公司正在商讨使用吉利的可持续体验架构(SEA)进行未来产品开发。

百度Apollo:自动驾驶&车联网生态开放者

资料来源:中信证券

2019年12月,百度发布了Apollo战略,由之前的自动驾驶开放平台升级为自动驾驶、车路协同、智能车联三大开放平台。公司依据三大开放平台,结合在自动驾驶硬件&软件方面一体化的优势,面向企业提供自动驾驶解决方案。

三大软件开放平台:自动驾驶软件开放平台、车路协同软件开放平台、智能车联软件开放平台。

系统软件:中间件软件CyberRTOS系统、智能车载系统CarLife+、小度车载OS。

APP应用:仿真平台Simulation、高精度地图。服务应用:数据流水线应用,车联网云端服务平台

在瑞银针对百度发布的最新研报中,瑞银对百度现有的业务板块预期良好,并将百度评级从中性调高至买入,其对Apollo的估值为100亿美元(约Waymo估值的三分之一、与Aurora估值持平,以及Pony.ai估值的两倍),而这仅仅是针对Apollo的自动驾驶业务。实际上经过多年发展,目前Apollo的业务板块还涵盖智能交通和智能汽车两大热门赛道,想象空间巨大。

二、核心芯片供应商具有稀缺性

汽车在机械化向电气化时代过渡时,MCU是传统汽车执行ECU的计算大脑。随着智能汽车芯片需要处理图片、视频等海量非结构化数据,面向控制指令运算的MCU不能满足需求,汽车芯片逐步走向域控制集成化、异构化、智能化,AI芯片成为智能时代的核心。

资料来源:中信证券

核心芯片具有一定稀缺性。芯片作为自动驾驶最底层的硬件架构,对自动驾驶的性能有着重要影响。

目前,全球自动驾驶芯片已呈现出寡头垄断的竞争格局:特斯拉自研FSD芯片用于自家车企,独树一旗;英伟达在自动驾驶训练领域具有优势,逐渐拓展推理市场。Mobileye背靠英特尔(INTC)的汽车AI芯片龙头,生态封闭,占据L3以下市场,对外提供算法+芯片解决方案;地平线等新兴公司也积极拓展ADAS芯片市场。

三、车载系统:互联网公司展开竞争,未来将呈现寡头垄断格局

资料来源:中信证券

汽车操作系统主要包括:车控操作系统(主要控制汽车的行驶和电子线路)、车载智能系统(与中控屏、车载娱乐、导航等功能相关)。目前,车载智能系统市场格局形成了QNX、Linux和Android三大阵营,WinCE即将退出市场。据IHS统计,现阶段全球QNX市场份额约60%。

车载智能系统作为网联汽车的流量入口,全球科技公司、整车厂和造车新势力基于QNX、Linux、Android纷纷推出了自己的车载系统以抢夺市场。目前,整车厂、造车新势力的车载智能系统主要为自用,科技公司的车载智能系统主要服务于整车厂。截至2020年9月,苹果Carplay与全球63家车企就500多款车型展开合作。百度CarLife与全球70多家车企就400多款车型展开合作。

一方面,从研发到真正量产上车,车载系统的研发过程需要高昂的费用;另一方面,消费者更加注重智能座舱&智能驾驶之间的差异体验,对车载系统的差异不是很敏感。基于此,初创公司&整车厂进军此领域中的动力较小,未来仍是现存几家公司之间的竞争。未来随着自动驾驶渗透率的进一步提升,车载系统或将呈现寡头垄断的格局,看好苹果、百度在此领域中的先发&规模优势,持续关注华为Hicar的相关进展。

四、自动驾驶测试、仿真等领域方兴未艾

资料来源:中信证券

自动驾驶仿真平台是刚需:受限于自动驾驶测试车辆数量较少,自动驾驶仿真测试平台能很好地补足传统实地路测的上述缺陷,使得自动驾驶仿真平台成为自动驾驶企业的刚需。据ICVTank估计,未来5年,全球自动驾驶仿真市场规模将出现爆发式增长,由2020年的5亿美元增长至2025年的200亿美元,5年CAGR为109%。

目前,全球科技巨头&初创公司纷纷入局自动驾驶测试、仿真平台领域。科技巨头包括:谷歌、英特尔、微软、英伟达、腾讯、百度、华为、阿里等;初创公司包括:Panosim、51VR等。

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2021年01月08日 18:03
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