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摩柯至远

展望Q2,四家半导体分析机构均给出两位数同比下降

集微网消息,根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据,2023年第一季度的全球半导体市场环比下降了8.7%。这是自2019年第一季度下降14.7%以来,最大季度环比降幅。2023年第一季度同比下降21.3%,这是自2009年第一季度下降30.4%以来13年来最大的同比降幅。

前15家半导体公司的收入反映了这种疲软。这些公司2023年第一季度的加权平均收入比2022年第四季度下降了12%。

其中,三星、SK海力士、美光等内存企业的股价下跌了26%。非内存类公司中跌幅最大的是英特尔和联发科,分别下跌17%和12%。12家非内存公司整体下跌7%。与去年第四季度相比,有四家公司在第一季度实现了收入增长。英伟达尚未公布其23年第一季度的收入,但预测较上一季度增长7.4%。高通、英飞凌和亚德诺的收入也有所增长。

2023年顶级半导体公司收入排名

英特尔在2023年第一季度和2022年第四季度的排名中,均位居第一。三星在23年第一季度的收入下降了32%,但仍居第二。博通和高通分列第三和第四。SK海力士从去年第四季度的第5位下降到今年第10位,销售额下降了34%。

英伟达和AMD分别上升一位至第5位和第6位。英飞凌科技超越德州仪器和意法半导体,排名第七。美光科技仍排在第11位。亚德诺上升两位至第12名,联发科和恩智浦半导体从第12名和第13名下滑至第13名和第14名。科希亚以26%的跌幅跌出了前15名,瑞萨电子进入排名第15位。

对此进行综合的市场研究机构Semiconductor Intelligence表示,这一榜单只包括半导体的最终销售者。因此,像台积电这样的代工厂不包括在内,这能避免了重复计算收入。苹果等只在自己的产品中使用半导体的企业也不包括在内。

2023年二季度谨慎观望

对2023年第二季度收入的预测好坏参半。预测的11家公司中,5家预计增长,6家预计下降。预计涨幅最大的是恩智浦2.5%,英特尔2.4%。高通的预期跌幅最大,为9.3%。许多公司认为,终端需求疲软和渠道库存持续调整是导致前景谨慎的因素。汽车和工业仍然是亮点,有五家公司表示,这些行业与上一季度相比增长或至少持平。

2023年第二季度的不确定性反映在各公司营收目标的范围上。23年第二季度的加权平均目标营收比第一季度下降1%。然而,高端目标营收的加权平均增幅为3%,而低端目标营收的加权平均增幅为5%,相差8个百分点。

据Semiconductor Intelligence 4月报道,关键终端设备的出货量在2023年第一季度急剧下降。数据显示,PC出货量较上年同期下降29%,2023年第一季度智能手机出货量同比下降14.6%。全渠道持续的库存调整表明,半导体出货量将落后于终端设备出货量。一旦库存恢复到目标水平,它们可能会保持低库存,因为终端设备制造商将不愿在经济前景不确定的情况下增加库存。

上个月发布的对2023年半导体市场预测,从Future Horizons的下降20%,到Gartner的预测下降11.2%不等。Semiconductor Intelligence的最新预测是下跌15%。考虑到2023年第一季度的疲软和对2023年第二季度的谨慎观望,2023年的两位数下降几乎是肯定的。

2024年半导体市场的增长率取决于2023年市场恢复的时间。Gartner 5月份的预测是,假设内存市场增长70%,2024年将增长18.5%。Semiconductor Intelligence的预测则更为谨慎,基本预测是9%的增长,范围是3%到15%。

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2023年05月21日 07:07
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