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大行评级丨美团再涨45%?中信建投看好美团;野村唱多药明康德

编者注:平安证券认为港股低估优势凸显,看好周期与消费股;德银考虑到产品线的强劲组合,上调苹果目标价至200美元。

编辑:Ici

大行观点

中信建投:维持美团$美团-W(03690)$【买入】评级,目标价308.64港元

中信建投发研报指,到店酒旅业务是美团当前利润和现金流的主要来源。从变现模式看,美团到店酒旅收入包括在线广告营销和佣金收入,其中,到店餐饮和酒旅业务的收入以佣金为主,到店综合业务收入以广告为主。近年来,随着到综收入占比的不断提升,广告收入超越佣金收入成为到店酒旅最主要的收入来源。#大行评级#

该行预计美团FY21-22收入分别为1792亿元,2661亿元,增速分别为56%,48%,经调整经营利润分别为-200亿元,-108亿元,对应经营利润率分别为-11%和-4%。

野村:维持药明康德$药明康德(02359)$【买入】评级,目标价208.86港元

野村发布研究报告称,公司发盈喜,去年收入同比增长38%-38.5%至228.2亿元(人民币.下同)至229亿元,符合该行预期,略胜市场预期;纯利同比升68%-70%至49.7亿-50.3亿元,胜于预期。核心业务增长主要由化学业务驱动,认为这份业绩反映公司作为合同研究机构(CRO)行业领导者的强劲增长。

中金:维持华润电力【跑赢行业】评级,目标价30.92港元

中金发布研究报告称,考虑到电价走高及火电改造拓宽增长空间+新能源稳健发展,给予目标价30.92港元。另考虑到煤价高企导致火电亏损以及2021年新能源投产规模不及预期,下调2021/22年盈利预测58.9%/3.7%至37.4/115.4亿港元,引入2023年132亿港元。

PiperSandler:重申奈飞$NFLX【增持】评级,目标价为705美元

PiperSandler分析师ThomasChampion对奈飞的长期前景持乐观态度,理由是流媒体视频业务有望迎来结构性机遇。Champion表示,尽管第四季度内容非常丰富,调查数据“显示消费强劲”,但由于对第四季度新增用户放缓的担忧,该公司股价上个月下跌近10%。

德银:维持苹果$苹果(AAPL)$【买入】评级,上调目标价至200美元

德意志银行分析师SidneyHo表示,考虑到“健康的需求环境”和苹果所有产品线的强劲组合,华尔街对苹果2022财年仅5%的营收增长预期太低了,仅2021年起的部分营收就已经为苹果2022财年的增长贡献了3个百分点。

分析师认为,今年苹果的股价存在上行倾向,虽然供应链限制在短期内会对营收造成不利影响,但苹果的供应链已经以更快的速度改善了,购买iPhone所需的等待时间缩短到只有几天,这应该足以推动苹果的业绩及股价。此外,分析师还认为,该股将“受益于通胀环境下转向高质量资产的投资”。

大行研究

平安证券:港股低估优势凸显,看好周期与消费

在美联储通过行动及经济数据证明通胀负面效应可控之前,美债利率将仍有上行动力,这也将导致全球股市整体估值将承压。2021表现全球垫底的港股市场在经历了过去接近一年的持续下行以后,低估的港股市场受美债利率上行的负面冲击较全球其他市场而言将显著偏小。且受益于内地通胀可控,港股市场会继续演绎其结构性行情。虽然上周的强势说明不了什么,但全行业几乎全线上扬的港股市场将是在未来一段时间全球资产波动剧烈环境下的优选,在行业的快速切换中,结构性机会并不缺乏。

投资建议:

近期Omicron变异毒株与全球滞胀的进一步深化导致港股内部行业迎来强弱切换,医疗保健重回强势。考虑到全球高通胀格局将继续延续,港股周期板块的机会将不会稀缺。另外,港股消费板块可适当关注景气向上且估值不高的细分龙头,特别是食品饮料、功能服饰、日用杂货、悦己型消费等细分领域。而在互联网方面,虽然政策底尚未出现,但绝对龙头已有企稳回升迹象。

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01月19日 19:33
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