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龙头成长策略

【KK研报】来看看机构对这个行业财报的解析?

感谢大家一直以来的支持,本期为大家带来两份摩根大通和投行Keybanc的两份研报,欢迎大家点赞加订阅,以及查看主页其他相关文章

财报虽超预期,但是这一数据更为重要!

社交媒体公司Pinterest财报显示,该公司在第二季度的营业收入和利润均超过预期,但其每月4.54亿活跃用户数量较上一季度有所下降,远低于分析师的预期。这导致PINS股价在盘前交易中一度暴跌了21%。

摩根大通分析师将Pinterest的评级从增持下调至中性,并在周五给客户的一份报告中表示,市场对该公司用户增长的担忧在短期内将会产生该股无法克服的严重影响。

报告指出,在对第2季度的高期望下,PINS实现了稳健的营收收入增长,但月活用户不及预期的严重程度、令人失望的第3季度前瞻指引以及该公司转向更具创造者平台的不确定性可能会在短期对股票造成压力。

此外,Anmuth说,Pinterest对其IdeaPins视频节目的推广也可能导致短期股价走弱。

在降低评级之外,摩根大通将Pinterest的目标价从每股95美元下调至68美元。新的目标价比PINS周四收盘价低5%以上。

Anmuth并不是唯一一位在Pinterest发布业绩报告后看空该股的分析师。EvercoreISI的MarkMahaney将Pinterest的评级从跑赢大市下调至平于大市,并将其目标价从每股98美元下调至60美元。

$Pinterest(PINS)$

疫情常态化导致工作模式的改变,长远利好!

KeyBanc表示,混合工作模式的出现将使ZoomVideo有机会发挥其潜力,并给投资者将带来更多收益。

KeyBanc分析师SteveEnders周三晚间在给客户的一份报告中表示,随着越来越多的公司采用混合工作模式,ZoomVideo将成为企业生活中更为永久的一部分,将该股的评级从持有提高至增持。

Enders在报告中写到,KeyBanc最近进行的首席信息官调查显示,随着企业回归办公环境,企业对视频平台的依赖将持续到2022财年,97%的受访者表示会维持或增加支出。KeyBanc认为这是未来混合工作模式的自然结果,首席信息官们预计约40%的员工将长期在家办公。

去年,Zoom是一只热门股票,因为新冠病毒爆发导致居家办公剧增,但该股在去年10月见顶,随着经济重开概念股受到青睐而出现下跌。在过去的三个月里,Zoom的股票上涨了15%。

除了视频会议仍然是一个关键的玩家之外,Zoom还有其他近期和长期的增长动能。

报告指出,KeyBanc认为,ZoomPhone将成为ZM最直接的增长杠杆,KeyBanc的基本情境预计到2023财年将增加400万个座席,并贡献5.03亿美元营业收入。从长远来看,KeyBanc相信Zoom有明显的机会成为一个更广泛的云通信平台,支持解决方案生态系统。

KeyBanc给出Zoom的目标价为428美元,比该股周三收盘价高15.8%。

$ZoomVideo通讯(ZM)$


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08月01日 12:43
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