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$天风证券(SH601162)$公司围绕技术创新,产品迭代+新品拓展有望带动业务快速增长,研发投入同比增长,代工厂深度绑定助力发展,紧握国产替代机遇,深耕汽车/新能源/数据中心/工业等应用领域。下游客户方面,公司成功导入各大下游龙头厂商的供应链中;公司目前的客户有英飞源、通用电气与宁德时代等。公司以新型功率器件研发作为核心竞争力持续拓展。天风调升预期,原预期22/23净利分别为2.02/3.01亿元;调整后2022-2024年净利润分别为2.51/3.52/4.64亿元,维持“买入”评级。
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