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青山主

新能源和石油,到底该投哪一个


新能源赛道和石油赛道,我们到底该投哪一个?
新能源赛道:COP28旨在实现雄心勃勃的气候目标,将全球升温控制在工业化前水平的1.5摄氏度以内,增加对发展中国家的气候融资,并紧急扩大对气候适应的投资,这是因为随着气候危机日益恶化,需求也在不断增加。国内风电、太阳能、新能源汽车、氢能、可控核聚变、电池储能系统也在蓬勃发展。
石油赛道:巴菲特最新又加仓了西方石油和雪佛龙公司的股票,老巴表示,新能源目前甚至未来较长一段时期内只能起到调峰作用,传统能源仍然是压舱石。美国石油巨头埃克森美孚和雪佛龙正加大对二叠纪盆地和圭亚那的油气开发投资,国内中海油也有参与圭亚那的海洋石油项目,而且圭亚那的海洋石油开发盈亏成本只有35美元/桶,未来将降至25美元/桶。三桶油今年以来的股价也是节节上升。欧洲石油巨头在经历了过去几年向新能源转变遭遇失败之后,重新回到增加油气产量的赛道上。
下面将我最新翻译自美国油价网的一篇文章奉上。
美国石油巨头加大对世界顶级盆地的投资
据美国油价网4月30日消息,美国两大石油巨头埃克森美孚和雪佛龙2023年的利润与2022年的创纪录高点相比下降,但这两家美国石油巨头正加倍投入二叠纪页岩油盆地和圭亚那近海盆地全球两个最多产的增长盆地的石油产量。埃克森美孚和雪佛龙都计划进一步扩大在美国和圭亚那的足迹和石油产量。直到几个月前,这两大石油巨头主要的增长动力还是钻井活动的增加和二叠纪盆地生产效率的提高。现在,这两大石油巨头各自都进行了价值超过500亿美元的重大收购,这将大大促进其产量的增长,并进一步提高其在全球主要增长盆地的石油产量。
二叠纪盆地成为产量增长的主要驱动力
在埃克森美孚和雪佛龙等待监管机构批准和仲裁以敲定大型并购交易之际,这两家油气巨头在今年第一季度提高了位于西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的产量。
埃克森美孚4月下旬公布今年第一季度实现净利润82.2亿美元,同比下降28%,收益低于预期,原因是天然气价格下跌和非现金调整,但包括圭亚那和二叠纪在内的埃克森美孚所谓的“优势资产”的产量增长部分抵消了天然气变现的疲软。
埃克森美孚首席财务官Kathy Mikells在业绩发布后告诉分析师:“自2019年以来,我们在二叠纪的产量增加了一倍以上,得益于二叠纪盆地和圭亚那等其他优势资产,埃克森美孚的上游单位盈利能力几乎翻了一番,从2019年的每桶油当量5美元增加到2024年第一季度的9美元,并预计到2027年盈利能力将进一步跃升至每桶石油当量13美元。按不变价格计算,到2027年,“优势资产”的单位收益预计将比基础投资组合高出每桶9美元。优势资产的增长是埃克森上游业务整体增长的真正关键驱动因素,也是盈利增长的关键驱动因素。”
埃克森美孚5月3日发布声明,美国联邦贸易委员会(FTC)批准了埃克森美孚以645亿美元收购先锋自然资源公司的巨型交易,公司成为二叠纪盆地最大的生产商。声明称,合并后的公司在美国特拉华州和米德兰盆地拥有超140万净英亩的油田,估计拥有160亿桶油当量资源。根据2023年的产量,埃克森美孚在二叠纪盆地的产量将增加一倍多,达到每日130万桶油当量,预计到2027年将增至每日约200万桶油当量。
二叠纪盆地也一直是雪佛龙产量增长的关键驱动力。这家超级巨头第一季度的盈利略高于分析师的预期,这得益于石油和天然气产量的增加,部分抵消了成品油利润率下降和天然气价格低迷的影响。财报数据显示,该公司调整后的第一季度每股利润为2.93美元,比华尔街分析师平均预期高出3美分。该公司最新的原油日产量则接近200万桶,同样超出分析师预期。雪佛龙第一季度的净利润降至55亿美元,虽然超出预期,但是相比于从65.7亿美元的上年同期净利润则明显下滑。雪佛龙第一季度的总营收则同比下降4.1%,至487.2亿美元,但是超过了分析师普遍预期的484.2亿美元。
一季度雪佛龙的全球产量比去年同期增长了12%,这主要得益于收购PDC、在美国二叠纪和DJ盆地的强劲运营表现,以及在哈萨克斯坦的Tengizchevron子公司。雪佛龙在其2024年产量展望中表示,预计今年其二叠纪盆地的产量将在去年增长10%的基础上再增长10%。这家能源巨头有望在2025年实现100万桶/天的二叠纪产量。雪佛龙公司首席执行官迈克.沃斯表示:“2024年第一季度,公司在二叠纪盆地的日产量为859,000桶,比去年第四季度下降约1%,但比我们预期的要强劲。”
圭亚那石油资源引发巨头们的争抢
2023年10月23日,雪佛龙公司宣布将以530亿美元的全股票交易收购美国第四大石油公司赫斯(Hess)。雪佛龙希望通过收购赫斯公司,进入圭亚那近海的另一个产油热区。赫斯公司是埃克森美孚在圭亚那Stabroek海洋区块的合作伙伴,该区块的原油日产量约为60万桶。
除了监管部门的批准,雪佛龙和埃克森美孚还在就埃克森美孚是否有权优先购买赫斯在Stabroek区块的股份进行仲裁。
雪佛龙公司首席执行官迈克.沃斯表示:“与赫斯的合并正在推进,我们打算在未来几周内证明我们完全遵守了联邦贸易委员会的第二项要求。我们认为优先购买权不适用于此次交易,并有信心这将在仲裁中得到确认。”
就埃克森美孚而言,它已申请仲裁,以确认其优先收购的权利,并确定雪佛龙/赫斯交易对圭亚那资产的价值。这一切都发生在埃克森美孚公司批准了Stabroek区块的第六个项目。埃克森美孚4月12日公告称,在获得所需的政府和监管部门批准后,埃克森美孚就圭亚那近海Whiptail开发项目做出了最终投资决定。Whiptail是Stabroek区块的第六个项目,预计到2027年底将增加约25万桶的日产量。
埃克森美孚首席执行官达伦.伍兹表示:“圭亚那在首次开采石油后的八年内将拥有超过130万桶/天的产能,这是非常了不起的。我相信圭亚那将成为油气行业历史上最成功的深水开发之一。”
美国石油巨头继续提高石油产量,包括通过重大收购,但欧洲同行几年来一直试图让股东相信,在可再生能源上的投资会有回报,但却以失败告终,直到最近才转向提高石油和天然气产量。欧洲能源危机之后,壳牌、BP和道达尔能源公司重新开始提高石油和天然气产量,但由于提前在二叠纪盆地和圭亚那布局,美国石油巨头在产量增长和计划方面已经遥遥领先。

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05月05日 17:07
来自电脑网页版
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