公司收购龙昕花34亿时有20多亿是公司作价给的康尼的股票，给10个亿现金是公司11.4元定增九千多万股康尼得来的钱，实际上公司当时收购龙昕没花一分钱，唯一改变的是康尼的总股本由七亿多股变成九亿多股。搞清楚了这一点我们就会明白现在公司4个亿卖出龙昕后公司跟收购龙昕前只发生了两点变化：一是康尼的总股本七亿多股变成九亿多股，二是康尼得到了4个亿的资金。康尼轨道交通业务没有受到龙昕事件影响，但公司由于受龙昕事件影响股价由16元跌到3元多，现在龙昕马上就会从公司剥离康尼还回到原来的样子，公司轨道主业和新能源汽车配件业务任然保持稳步健康发展，由于龙昕事件造成的股价超跌必然会修复，康尼的股价理论上现在可以按康尼收购龙昕前市场认可的市值计算，收购龙昕前康尼的市值一直保持在百亿以上，但那时康尼的盈利每年只有一个多亿，康尼轨道交通这几年一直在稳步发展，尤其是今年康尼轨道主业业绩爆发式增长，今年康尼的中报剔除龙昕上半年亏损的8974万后康尼上半年的利润为2.25亿同比增长超过70%，剔除龙昕后今天康尼5.27元股价对应的市盈率也就11倍多一点，大盘股中国中车的市盈率现在还二十几倍，应该说康尼的股价现在严重低估。理论上讲剥离龙昕后康尼的市值应该超过康尼收购龙昕前的市值，我给康尼剥离龙昕后的合理市值100亿到150亿，也就是说剥离龙昕后康尼合理股价为10元到15元。　　到年底就剩下两个月多一点时间期间龙昕应该能够剥离，剥离龙昕后康尼股价应该回归，我相信年前康尼会有一波较大行情，年前大盘应该没什么机会，持有康尼应该是不错的选择。