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【国泰君安:中远海能将充分受益景气上行

【国泰君安:中远海能将充分受益景气上行,具有业绩估值双重空间】国泰君安研报指出,中远海能(1138.HK)油轮船队规模全球居前,且船队结构与行业相近,将充分受益景气上行。估算VLCC TCE每升1万美元/天,公司净利润将增加10亿元人民币,盈利弹性充足。淡季VLCC运价超预期上冲高位,再次验证油运产能利用率已处阈值附近,油运公司盈利能力已显著上升。预计未来数年油运业供需将继续向好,景气上升与持续将超预期。红海局势边际影响或逐步消减,油运将迎布局良机。维持2023-25年公司归母净利预测35/72/86亿元人民币。中远海能H股风险收益比吸引,具有业绩估值双重空间,维持目标价11.87港元。

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02月22日 15:59
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